Top.Mail.Ru
Probusiness Youtube
  • 2,58 USD 2,5797 +0,0029
  • 2,65 EUR 2,6482 -0,0065
  • 4,23 100 RUB 4,2321 -0,0162
Технологии Анастасия Панкратова, «Про бизнес» 28 апреля 2022

Что происходит с российскими B2B маркетплейсами и как белорусскому бизнесу работать с ними в условиях санкций

Фото: pexels.com

«Электронные торговые площадки начали думать не про собственную эффективность и выгоду, а о том, чем они могут помочь заказчику и поставщику в условиях экономического кризиса, какие сервисы и работы будут полезны», —сказал на форуме «ЭТП России: кто есть кто» заместитель генерального директора по развитию «Единая торговая площадка» Виктор Симоненко.

«Про бизнес» изучил итоги ежегодной конференции рейтингового агентства RAEX-аналитика, чтобы разобраться, как эта отрасль соседней страны, на чей рынок ориентируется часть белорусских производителей, прошла кризис, связанный с пандемией. А также узнал, как война в Украине и последовавшие экономические санкции отразились на закупочной деятельности ЭТП.

«Пандемийное падение на 5,6% было отыграно уже в первом полугодии 2021 года»

Специалисты рейтингового агентства RAEX-Аналитика провели исследование рынка межкорпоративной электронной торговли. В 2021 году электронные торговые площадки показывали устойчивое развитие. Последние два месяца изменили эту, казалось бы, перспективную картину: в условиях мировой изоляции российской экономики темп развития может значительно снизиться.

В рамках подготовки обзора было опрошено 242 компании, из которых анкеты заполнили 129. Совокупная стоимость договоров, заключенных респондентами в 2020 году по результатам закупок в электронной форме, — 5725 млрд росс. рублей (около $ 78 млн).

В 2021 году в итоговый рэнкинг RAEX-600 вошли компании, выручка которых в 2020 году превысила 24,6 млрд росс. рублей (примерно $ 335,2 млн).

Как отмечал исполнительный директор проекта «ЭТП в России» рейтингового агентства RAEX Дмитрий Миндич, после небольшого спада в 2020 году уже в первом полугодии 2021 года начался рост, а к концу года рынок вышел на траекторию устойчивого роста.

— Экономические испытания, связанные с изоляцией российской экономики, застали электронный межкорпоративный рынок, когда он находился на подъеме. После небольшого спада ключевой фактор роста рынка — рост проникновения услуг ЭТП в незанятые сегменты межкорпоративной торговли, а также увеличение интенсивности применения электронных закупок заказчиками, — прокомментировал он.

Фото: pexels.com

По итогам 2020 года средние объемы в сегменте закупок крупнейших корпоративных заказчиков снизились всего на 5,6% к уровню предыдущего года. Это падение было отыграно уже в первом полугодии 2021 года. К концу года рынок вышел на траекторию стабильного роста.

По оценкам операторов ЭТП, по итогам 12 месяцев динамика объемов рынка составила 20−25%.Клиентская база активных заказчиков ЭТП в 2021 году динамично росла. По оценкам опрошенных операторов, в 2021 году в среднем у участников рынка ее прирост составил 36%. Тем не менее в основном речь идет об относительно некрупных компаниях, которые пока остаются вне фокуса этого исследования и могли оказать ограниченное влияние на динамику совокупного объема межкорпоративного электронного рынка в целом.

С одной стороны, стимулирующее влияние связанных с пандемией ограничений, приведших к значительному и отчасти вынужденному притоку на электронный рынок новых участников (как поставщиков, так и заказчиков), к 2021 году в значительной мере себя исчерпало. С другой — пришедшие в связи с локдаунами на электронный рынок участники остались на нем.

Мощный стимул для цифровизации

Пандемия стала мощным стимулом как для цифровизации закупочных бизнес-процессов компаний, так и для расширения их сотрудничества с операторами электронного документооборота и ЭТП. Взять, к примеру, электронную торговую площадку Газпромбанка:

— За время нашей работы мы создали масштабную информационную экосистему по управлению корпоративными затратами, объединив более 80 сервисов в единую среду, которой могут воспользоваться наши заказчики. И особое внимание мы всегда уделяли работе с нормативно-справочной документацией и созданию справочников, поэтому сейчас наш сервис НСИ и каталог товаров, работ и услуг соответствует всем актуальным тенденциям рынка, — рассказал директор по развитию композитных финансово-инвестиционных сервисов ООО ЭТП Газпромбанка Сергей Калинин.

Фото: pexels.com

Набирающие силу процессы цифровой трансформации закупочной деятельности компаний были во многом инициированы операторами ЭТП.

Они подразумевают качественные изменения в характере взаимодействия заказчиков и площадок.

В новых условиях ЭТП выступают не только как поставщики услуг по проведению электронных торгов и сопутствующих сервисов, но и в качестве полноценных партнеров компаний в проведении цифровой трансформации их бизнес-процессов, связанных со снабжением и проведением закупок.

Тем не менее, как показал опрос ведущих операторов ЭТП, большинство из них достаточно сдержанно оценивают свою роль в процессах цифровой трансформации закупок своих клиентов.

«Увеличивается количество несостоявшихся закупок»

На протяжении последних трех лет потенциал увеличения количества участников электронного рынка за счет вовлечения в него крупнейших заказчиков сохранялся исключительно в негосударственном секторе (закупок частных и иностранных компаний). Именно эта категория заказчиков и обеспечила значительный рост проникновения электронных закупок в сегменте крупнейших компаний России в 2021 году. В регулируемом сегменте рынок уже давно достиг насыщения. Доля негосударственных компаний в 2021 году заметно выросла: за 12 месяцев с 81% до 88%.

— Мы проанализировали тенденцию развития рынка госзаказов и пришли к выводу, что на данный момент количество закупок и объемы финансов не снижаются. Однако увеличивается количество несостоявшихся закупок. Происходит это из-за проблем на рынке поставщиков. Есть надежда, что государство не будет сокращать количество закупок, но будет упрощать процедуры, — отметил генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин.

Фото: pexels.com

Как утверждают аналитики, среди наиболее крупных российских компаний вне межкорпоративного электронного рынка к началу 2022 года остались, по сути, лишь немногочисленные «идейные консерваторы». Среди них полдесятка компаний добывающей промышленности и строительства, а также оптовой торговли и дистрибьюторы, являющиеся крупным бизнесом с точки зрения оборота, но никак не с точки зрения объемов проводимых закупок.

Компании, обладающие более солидным опытом проведения закупок на электронном рынке, или совсем отказываются от проведения неэлектронных закупок, или близки к этому.

Высокие темпы роста в этом сегменте электронного рынка показывают, что развитие сервисов для проведения прямых закупок, интернет-магазинов и маркетплейсов B2B является одним из наиболее перспективных направлений развития бизнеса ЭТП.

В то же время заметная доля компаний предпочитает проводить регламентированные закупки и закупки малого объема на разных площадках.

— У заказчиков пока нет единого подхода к таким закупкам. Кто-то закупает так же, как и большие закупки, а кто-то продолжает пользоваться магазином. Существующие маркетплейсы вынуждены подстраиваться под эту ситуацию. И пока нет на рынке такой силы, которая могла бы это упорядочить. Тут два варианта решения: либо малые закупки госкомпаний будут регулироваться на законодательном уровне, либо будут укрупняться маркетплейсы, и заказчики будут действовать по этим правилам, — полагает Дмитрий Сытин.

Незанятые сегменты межкорпоративной торговли

Ключевой фактор органического роста рынка — рост проникновения услуг ЭТП в незанятые сегменты межкорпоративной торговли, а также увеличение интенсивности применения электронных закупок заказчиками.

—  Конкуренция — это главный инструмент и поле, на котором работают ЭТП. Чем быстрее ЭТП перестроятся и продолжат поддерживать конкурентную среду, тем скорее это позволит им вовлечь новые направления бизнеса в сектор межкорпоративных закупок, — заметил вице-президент, руководитель блока организации закупок, логистики и тендерной деятельности АО «Росгеология» Евгений Князев.

Фото: pexels.com

В рамках исследования 2022 года аналитики проекта «ЭТП в России» изучили электронные торги имуществом компаний. В целом значение этого сегмента для развития электронного рынка B2B и рынка услуг ЭТП пока не идет ни в какое сравнение с закупками компаний.

В частности, по данным проведенного RAEX опроса крупнейших операторов ЭТП, в среднем торги активами (имуществом) компаний по состоянию на конец 2021 года составляли не более 8% совокупного оборота торгово-закупочных процедур, проводимых на электронных площадках. Выручка от предоставления услуг по проведению такого рода торгов и сопутствующих сервисов в среднем не превышала 3,7% совокупной выручки крупнейших операторов ЭТП. Тем не менее этот сегмент рынка заслуживает внимания.

В отличие от сегмента корпоративных закупок, в секторе торгов имуществом компаний сохраняется значительный потенциал роста.

Проникновение услуг ЭТП здесь в разы ниже, чем в сегменте межкорпоративных закупок.

Еще одно важное наблюдение: компании стараются продавать свое имущество там же, где проводят закупки. Модель «универсальной ЭТП», то есть площадки, оказывающей услуги и в области проведения государственных и муниципальных закупок, и в области проведения межкорпоративных закупок, и в области проведения торгов имуществом, которая активно отстаивалась авторами реформы госрегулирования рынка услуг ЭТП в 2017—2018 годах, неоднократно подвергалась критике.

Однако, как показали результаты анкетирования, такая модель устраивает подавляющее большинство опрошенных компаний, которые проводили электронные торги имуществом. 83,8% респондентов организовывали электронные торги имуществом на тех же ЭТП, на которых проводили большинство своих закупок.

Читайте также