Чего ждать от финтеха в России и Беларуси

Рынок финансовых технологий — один из самых быстрорастущих в мире. Об этом говорят данные совместного исследования аудиторской компании Deloitte и ID Finance. Что происходит на рынке финтеха сегодня и какие риски стоит учитывать его игрокам — читайте в этой статье.

Объем рынка финансовых технологий в 2018 году составил более $ 823 млн, что  на 12% превышает показатели предыдущего года. Основные потребители финтех-услуг — банки, но спрос есть и в других областях: от кредитования между физическими лицами до высокочастотного трейдинга и робототехники. К финтеху также относят управление активами, страхование и краудфандинг. Вот что способствует сегодня росту рынка и развитию индустрии.

Что происходит на финтех-рынке

Вот основные факторы роста:

• Растущий спрос — рост востребованности финансовых услуг, которыми можно воспользоваться через интернет или мобильную связь
• Активность регулятора — деятельность властей, в результате которой формируются единое национальное финтех-пространство и инфраструктура
• Динамичность предложения — высокая чувствительность финтех-компаний к растущему спросу (регулярный выход на рынок новых продуктов и услуг).

Драйвером развития финансовых технологий в России являются цифровые банки и сервисы онлайн-кредитования, которые составляют около 90% всего частного финтех-рынка. При этом самыми заметными игроками являются MoneyMan (входит в ID Finance), МФК Е Заем, МФК «CarMoney», Equanta.

«Краткосрочное онлайн-кредитование — это довольно конкурентный рынок, обслуживающий более 7 миллионов человек. Эта услуга крайне востребована потребителями, несмотря на размер процентной ставки», — считает СЕО и сооснователь ID Finance Александр Дунаев.

Наиболее перспективными в финтехе считаются такие разработки, как искусственный интеллект, машинное обучение, предиктивная аналитика, глубокое обучение и большие данные. Среди перспективных направлений самого финтех-рынка — цифровые банки, кредитование, скоринг, маркетплейсы и инвестирование.

⇒ Читайте также: Финтех-реальность: 5 заблуждений, о которых следует знать амбициозным убийцам банков

Вот что говорит об интересе к финтеху со стороны потребителей руководитель Исследовательского центра компании «Делойт» в СНГ Лора Накорякова: «Внедрение технологических финансовых решений в процессы крупных компаний, работающих в различных отраслях экономики, происходит намного медленнее, чем развитие сектора финтеха и рост интереса потребителей к финтех-услугам.Так, быстрорастущий интерес со стороны потребителей к конечным продуктам финтеха и отсутствие достаточной гибкости инфраструктурных представителей бизнеса (в частности, финансовых институтов) при внедрении технологий и выводе на рынок новых финтех-услуг стали причиной возникновения такого направления развития рынка финансовых технологий, как частный финтех».

Мнения участников рынка

О перспективах рынка

— Стабильный рост спроса обеспечивают доступность и простота использования финтех-продуктов, как для физических, так и для юридических лиц. И область применения финтеха в России вышла за рамки банковской: 

Это еще и автоматизация страхования, управление рисками, торговля, однако лидирующие позиции остаются за финансовыми организациями, а самые популярные направления применения — платежи, денежные переводы, скоринг и кредитование. На развитых рынках, к которым относится в т.ч. Россия, компании сосредоточатся на развитии существующих технологий и законодательных и налоговых реформах. Государственная поддержка — основной драйвер развития финтеха, цифровые банки — одно из самых перспективных направлений.

В Беларуси финтех представлен только в банках, платежных сервисах, таких как ЕРИП или Webpay, и процессинговыми центрами. На мой взгляд, из-за ограничений Национального банка частный рынок онлайн-кредитования находится в зачаточном состоянии, такие услуги оказывают единичные банки.

Несмотря на это, Беларусь обладает обширной экспертизой в разработке финтех-решений на аутсорс для клиентов в России, Европе и США. Некоторые компании, как и наша, открывают здесь R&D-центры (центры разработки и исследований). Связано это прежде всего с наличием высококвалифицированных кадров и привлекательностью условий для резидентов ПВТ.

О развитии финтех-индустрии в Беларуси

— Банковский сектор, по его мнению, осознал, что самое важное — это создание удобных для клиента продуктов.

В связи с этим банки становятся все больше цифровыми. Клиенты начинают выбирать банк не только на основании надежности хранения средств и выгодных условий по депозитам и кредитам, а на основании цифровых возможностей. Например, у кого лучше мобильное приложение и скорость реакции на любой запрос. Или каким образом банк может помочь мне как клиенту в решении вопросов моего образа жизни: автоматизация оплаты счетов, осуществление переводов, получение гибких кредитов, выгодных депозитов, заказ карточек, кэшбеки с различными интеграциями, например авиакомпаниями, и многое другое.

Я считаю, что принятое в конце прошлого года крипторегулирование в продолжение Декрета № 8 вывело развитие финтеха на кардинально новый уровень. Появление, например, такого инновационного продукта, как currency.com соединяет мир традиционных финансовых сервисов с миром цифровых валют через концепцию секьюрити токенов. Я убежден, что это создает новые возможности для экономики страны: наших предприятий, компаний и частных инвестиций. Уверен, что ближайшие несколько лет будут прорывными и продуктивными.

Риски для финтех-индустрии

Несмотря на стабильный рост финтех-рынка, эксперты советуют обратить внимание на ряд риск-факторов, оказывающих негативное влияние на развитие финтех-индустрии:

1. Инфраструктурные риски. Одной из ключевых особенностей рынка финтеха является его волатильность. При этом невысокая лояльность потребителей к финтех-услугам позволяет потребителям легко отказываться от финтех-продуктов в пользу новых или вовсе не использовать их, например, при введении госограничений.

К инфраструктурным рискам можно также отнести возможные последствия ошибок в автоматизированных процессах. Это связано не только с киберрисками (например, утечкой информации или неправомерным использованием пользовательских данных), но и с технологическим сбоем в бизнес-процессах.

2. Экономические риски. Т.к. онлайн-кредитование является одним из основных продуктов финтеха, рост «закредитованности» населения и бизнеса становится серьезным риском и в случае сокращения реальных доходов приведет к росту долговой нагрузки, невозвратам, снижению уровня жизни и ослаблению экономики в целом. Данный фактор напрямую зависит от качества оказываемых финансовых услуг, которое, в свою очередь, не может быть высоким без развития финансовых технологий.

3. Социальные риски. Создание новых услуг при помощи автоматизации процессов приводит к сокращению рабочих мест. Сами же финтех-компании ориентированы на найм молодого поколения, снижая доступность рабочих мест для населения старшей возрастной группы (от 50 лет). Это особенно болезненно будет восприниматься на фоне увеличения пенсионного возраста в России.

Все перечисленные риски эксперты считают актуальными не только для финтех-компаний, но и для финансового рынка в целом как для одного из самых крупных по количеству занятых в нем людей. Развитие финансового и финтех-рынков, по их убеждению, должно идти вместе с трансформацией образования, для подготовки специалистов, востребованных в цифровом мире.

Как снизить эти риски?

Основными способами снижения рисков специалисты компаний, проводивших исследование, считают:

• Повышение прозрачности при оказании любых видов финтех-услуг
• Повышение мер безопасности при хранении персональных данных
• Проведение мероприятий по повышению финансовой и технологической грамотности населения
• Обеспечение доступного фондирования для интернет-ориентированных финансово-технологических компаний
• Повышение эффективности деятельности регулятора, в частности, при создании организационно-правовой основы развития финансово-технологической отрасли
• Улучшение качества продуктов финтеха (финтех-продукты должны быть удобнее и обеспечивать минимизацию затрат бизнеса и населения).