Top.Mail.Ru
Probusiness Youtube
  • 3,26 USD 3,2641 +0,0119
  • 3,6 EUR 3,603 +0,0022
  • 3,46 100 RUB 3,4607 -0,0138
  • 10 CNY 4,6708 +0,0169
Партнерский материал Ольга Ленская, «Про бизнес» 20 октября 2021

«В мире — бум направления финтех»: CIVITTA и Visa о том, что драйвит и тормозит развитие отрасли в Беларуси

Фото: kapital.kz
Фото: kapital.kz

В мире происходит бум направления финтех. Но представители отрасли в Беларуси уверены, что ряд критичных для их развития законов все еще не принят. Больше всего участники рынка ждут принятия законопроекта «О платежных услугах в Республике Беларусь» и введения новых платежных лицензий. Компания Visa совместно с независимой консалтинговой компанией CIVITTA провели масштабное исследование, чтобы ответить на вопросы: как выглядит рынок финтеха в Беларуси? Насколько он развит по сравнению с соседними странами? Какие возможности для бизнеса на нем есть и что будет способствовать его росту?

Полученные данные специально для «Про бизнес» прокомментировали вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Беларуси и Молдове Светлана Чирва и ассоциированный партнер CIVITTA Семен Злобич.

«Игроки финтех-сектора более устойчивы к вызовам»


Светлана Чирва Вице-президент и региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове
Светлана Чирва
Вице-президент и региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове

— В век технологической интеграции, постоянного возникновения новых товаров и услуг и развития финансового рынка финтех, будучи более устойчивым к вызовам, играет ключевую роль в восстановлении и реструктуризации мировой экономики.

Несмотря на сравнительно низкий уровень развития финтех-экосистемы в Беларуси, мы можем наблюдать довольно скорый его рост: за последние 5 лет количество финтех-компаний увеличилось на 66%. Беларусь занимает 2 место в мире по технологическим навыкам в рейтинге Global Skills Index и имеет огромный потенциал технологического развития. Наблюдая такие возможности роста, мы активно инвестируем в финтех-проекты и формируем партнерские связи в экосистеме.

Поддержка финтех-сообщества и партнеров в продвижении нового поколения цифровых платежей является частью стратегии Visa. Visa также активно участвует в разработке широкого спектра программ и платформ для популяризации и развития инноваций. Одним из таких примеров является программа Fast Track Program, благодаря которой сотрудники из финтех-сферы могли получить консультацию от экспертов Visa в области стратегии, маркетинга, дизайна, управления рисками и других.

Исследование, данные которого мы приводим в этом материале, является логическим продолжением и дополнением стратегии Visa и призвано привлечь внимание к тому, насколько богат возможностями белорусский финтех-рынок, а также сосредоточить внимание на перспективных сферах развития.

«В мире происходит бум направления финтех»


​Семен Злобич, CEO белорусского офиса компании CIVITTA
​Семен Злобич
Ассоциированный партнер CIVITTA

«По оценкам, примерно каждый пятый доллар венчурных инвестиций в мире в 2021 году пришелся на финтех-стартапы. Однако финтех как отдельное направление в Беларуси пока не развит: не хватает ярких проектов и инфраструктурных игроков, развитие довольно однобокое (наблюдается перекос в сторону платежных сервисов и блокчейн/крипто). Банки слабо используют такие инновационные элементы экосистемы, как, например, акселераторы или партнерства со стартапами (предпочтение отдается инновациям in-house).

Тем не менее мы верим, что белорусская финтех- экосистема обладает большим потенциалом развития. Например, в Беларуси у 21% банков есть собственные финтех-проекты. Кроме того, белорусские банки — пионеры BNPL (от англ. „buy now, pay later“, или „купи сейчас — плати потом“ — сервисы с возможностью оформить рассрочку при оформлении заказа) — одной из наиболее „горячей“ финтех-категории 2021 года. Да и в целом количество финтехов растет, и все больше успешных примеров появляется на финтех-карте Беларуси».

Фото: incrussia.ru
Фото: incrussia.ru

Финтех возникает на стыке традиционных финансов и технологических инноваций

Финтех — это динамично развивающийся сегмент на пересечении секторов финансовых услуг и технологий, в котором технологические стартапы и новые участники рынка применяют инновационные подходы к традиционным финансовым продуктам и услугам. В результате мы видим образование таких финансово-технологических областей, как:

  • Платежи и переводы: ПО / платформы для осуществления денежных переводов (в т. ч. трансграничных), их отслеживания и обработки, конвертирования валют, выставления счетов по подписке
  • Блокчейн в финансах: блокчейн для оказания финансовых услуг (например, осуществления транзакций), криптобиржи, OTC, криптоплатформы, криптообменники
  • Регтех: ПО для аудита, управления рисками и соответствия нормативным требованиям
  • Иншуртех: цифровое страхование: анализ данных, телематика, онлайн-страхование, автоматизация операционных процессов, оформления и выплат по страховым случаям, ПО для страховых компаний
  • Инвестиционные платформы: цифровые брокеры, инструменты для трейдинга, программы управления инвестиционным портфелем, микроинвестиционные платформы и Робо-эдвайзинг
  • Онлайн-аналитика и бухгалтерский учет: бухгалтерский учет и выставление счетов, анализ оборота, продаж, транзакций и аудитории
  • Кредитование: бизнес-кредитование и финансирование, POS-терминалы, P2P-кредитование, потребительское кредитование, микрокредитование и альтернативные платформы андеррайтинга
  • Личные финансы и кредитный скоринг: инструменты для управления личными денежными средствами и отслеживания движения по счетам; системы кредитного рейтинга
  • Краудфандинг: площадки коллективного финансирования.

Что драйвит финтех-экосистему в Беларуси

В Беларуси развитию сектора финтех способствуют бум ИКТ-сектора, действия государства, изменение финансовых привычек населения. Вот как сегодня выглядит Беларусь в цифрах:

Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021». Данные: Global Skills Index report 2020 (by Coursera), Doing Business ranking (The World bank)

Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021». Данные: Global Skills Index report 2020 (by Coursera), Doing Business ranking (The World bank)

Рассмотрим основные факторы, стимулирующие развитие финтеха в Беларуси, более подробно:

1. Развитая ИКТ-инфраструктура. Количество абонентов сети интернет в 2020 году — 8,94 млн человек. По количеству абонентов широкополосного стационарного интернета на 100 жителей Беларусь опережает своих соседей. Около 70% белорусских пользователей используют интернет ежедневно.

Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021»

Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021»

2. Развитый ИКТ-сектор. Несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией, в 2020 году доля ИКТ-сектора в ВВП Беларуси возросла на 1,1 п.п. по сравнению с 2019 годом. Ожидается, что к 2025 году доля сектора ИКТ может увеличиться до 10−11%.

Сравнение доли ИКТ в ВВП по странам показывает, что роль данного сектора для Беларуси более значительна, чем, например, для стран-соседей. Доля ИКТ в ВВП Беларуси в 2020 году составила 7,3% — это больше, чем у большинства соседей, кроме Эстонии. Рост за 5 лет составил 2,4 п.п.

Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021»

Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021»

Однако из-за небольшого внутреннего рынка и высокой конкурентоспособности ИКТ-сектора большая часть услуг экспортируется. Всего экспорт ИКТ-услуг в 2020 году составил 2,7 млрд USD.

3. Растущая цифровая финансовая грамотность. 87% населения использовали интернет для осуществления финансовых операций в 2020 году. Очевидно, что финансовая и цифровая грамотность населения Беларуси растет, однако уровень владения цифровыми навыками и реальное их использование отличаются (грамотность все еще является барьером для развития финтеха, по мнению респондентов).

  • Согласно оценке финансовой грамотности населения в 2020 году, лишь 15% населения ведет детальную фиксацию доходов и расходов, при этом каждый третий не имеет финансовых целей и незначительное число людей используют финансовые инструменты (8% — депозит и менее 1% — акции и облигации)
  • Население в меньшей степени осведомлено о разных видах цифровых финансовых инструментов, чем о традиционных финансовых продуктах в целом, а уровень умения пользоваться цифровыми инструментами ниже, чем уровень осведомленности о них
  • Доля безналичных расчетов среди населения постоянно растет, и на конец 2020-го года безналичные расчеты составляют более 60% от суммы всех операций
  • Наиболее часто из цифровых технологий люди используют интернет и мобильный банкинг: 87% и 59% соответственно.

4. Действия государства в отношении финтеха:

Что мешает сбалансированному развитию финтех-экосистемы в Беларуси

Важно учитывать, что финтех-экосистема предполагает слаженную работу всех четырех ее основных компонентов: компаний, регуляторов, стартапов и инфраструктурных игроков.

Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021»
Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема — 2021»

В ходе исследования мы увидели, что, несмотря на все имеющиеся предпосылки, финтех-экосистема в Беларуси недостаточно развита:

  • Отсутствуют яркие финтех-проекты
  • Количество компаний уступает странам Прибалтики
  • Недостаточно инфраструктурных игроков.

На наш взгляд, все это связано в том числе с сильной зарегулированностью, маленьким внутренним рынком и недостаточной цифровой и финансовой грамотностью населения.

Сами игроки рынка также считают экосистему фрагментированной. Например, по мнению представителей одного из белорусских банков: «Есть элементы экосистемы, но как таковой экосистемы нет — все существует разрозненно. Есть отдельные компании, которые делают продукт и предлагают другим компаниям, но это двусторонняя сделка, а не экосистема — и это тормоз для развития финтеха. Для экосистемы по многим вопросам нет правил игры, многие вещи пока на самом начальном этапе развития».

Интересно, что 70% финтех-компаний уверены, что НЕ участвуют в жизни экосистемы: «Потенциал в Беларуси огромный, есть технические ресурсы для этого. Но регулятивно все очень отстает. И никто не хочет рисковать. С другой стороны, и рынок маленький, чтобы под него делать проекты. Большинству нужно показывать и рассказывать, как использовать новые инструменты», — считают в одной из белорусских финтех-компаний.

Основные трудности экосистемы, по мнению финтех-компаний:

Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021»
Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021»

Инновационная экосистема в целом также скорее не развита: только кадры и налогообложение отмечены финтехами как очень развитые компоненты:

Нажмите для увеличения

Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021»
Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема — 2021»

Что нужно для ускорения развития финтех-экосистемы в Беларуси

Скорость, безопасность, автономность — ключевые тренды, определяющие развитие мирового финтеха:

  • Инструменты самообслуживания. Повышение степени автономности клиента, предоставление услуг без необходимости прямого контакта с человеком (например, инвестиционные онлайн-площадки)
  • Банкинг вне банковских приложений. Развитие встроенных финансовых инструментов позволяет интегрировать платежи, кредиты, инвестиционные инструменты в нефинансовые продукты (например, e-commerce, маркетплейсы), все больше ограничивая прямое взаимодействие традиционных банков с клиентами
  • Государственная поддержка. В ряде стран финтех-экосистемы развиваются благодаря поддержке со стороны регуляторов, которая выражается в создании благоприятной регуляторной среды, инфраструктуры и песочниц
  • Внедрение технологии блокчейна. Блокчейн становится все более популярным благодаря потенциалу для достижения большей эффективности, формирования новых бизнес-моделей, получения новых источников дохода и обеспечения более высокого уровня безопасности
  • Оптимизация операционной деятельности. Использование API-интерфейсов позволяет осуществлять разработку специализированных решений для корпоративных платформ
  • Цифровизация управления денежными активами. Рост скорости и безопасности денежных переводов с использованием специальных мобильных приложений и криптовалют; рост популярности автоматизированных финансовых решений
  • Рост популярности сервисов P2P-кредитования. Для заемщиков: возможность получить денежные средства, даже если в банковском кредите было отказано, или на более привлекательных условиях; для инвесторов: дополнительный способ вложения финансовых ресурсов.

Эти глобальные тенденции пока слабо влияют на финтех в Беларуси.

Представители отрасли уверены, что ряд критичных для отрасли законов все еще не принят. Больше всего участники экосистемы ждут принятия законопроекта «О платежных системах и платежных услугах» (64% респондентов) и введения новых платежных лицензий, например платежного института (40%).

2/3 представителей отрасли видят важным появление в стране финтех-хаба.

Нажмите для увеличения

Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021»
Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021»

Финтехи также считают, что могли бы эффективно создать его вместе с платежной системой или ассоциацией:

Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021»
Слайд из исследования «Белорусская финтех-экосистема 2021»

В заключение

Семен Злобич, ассоциированный партнер CIVITTA:

«Обзор финтех-экосистемы Беларуси — 2021 от CIVITTA и Visa — первый в своем роде сборник систематизированной информации о состоянии финтех-индустрии Беларуси. Для его подготовки было проведено масштабное исследование и охвачено большинство игроков отрасли. Мы надеемся, что этот отчет поможет лучше разобраться в ситуации как профессиональным игрокам (финтехи, инвесторы, представители инфраструктуры и регуляторы), так и поможет принять правильные решения новым игрокам:

  • Для традиционных финансовых игроков это возможность присмотреться к перспективным финтехам, лучше понять направления развития, мотивы, ценности, „боли“, бэкграунд основателей и др.

  • Для действующих финтехов это отражение консенсуса о необходимости развития финтех-ассоциации, с помощью которой будет проще взаимодействовать с государством, важности популяризации финтеха. Другими словами, необходимости рассказывать про финтех, объяснять банкам и населению, почему выгодно и интересно работать с финтехами

  • Для предпринимателей, заинтересованных в развитии новых финтехов, отчет будет полезен в выборе „голубых океанов“ — направлений, еще не существующих на рынке Беларуси, но уже доказавших эффективность на рынках стран-соседей

  • Для регуляторов — это количественное подтверждение важности скорейшей доработки законодательства. Из-за его неразвитости финтехи ограничены в развитии новых продуктов: каждый четвертый игрок предоставляет однотипные платежные сервисы и лишь 14% компаний отмечают, что производят уникальный продукт».

Читайте также

Новости компаний

«Про бизнес» — крупнейший в Беларуси онлайн-портал о бизнесе и предпринимательстве. Мы знаем, как открыть бизнес, вести его эффективно и достичь успеха, несмотря на трудности.


Истории бизнес-побед и поражений, интервью с топ-менеджерами и владельцами компаний, актуальная аналитика рынков и экономики, красочные репортажи, полезные советы и мотивационные выступления спикеров на крупнейших бизнес-форумах Беларуси, бесценный нетворкинг в клубе предпринимателей, а также уникальный сервис по поиску инвестиций и партнеров — все это «Про бизнес» каждый день.


По данным Google Analytics, на портал заходят более 500 тысяч уникальных пользователей в месяц, а статьи набирают более 850 тысяч просмотров. Наша аудитория - это представители бизнеса Беларуси, России, Украины, Казахстана и других стран.

Настройки файлов cookie
Данный веб-сайт использует собственные и сторонние файлы cookie для улучшения услуг и показа рекламы. Чтобы дать своё согласие на их использование, нажмите кнопку "Принять".