«В мире — бум направления финтех»: CIVITTA и Visa о том, что драйвит и тормозит развитие отрасли в Беларуси

В мире происходит бум направления финтех. Но представители отрасли в Беларуси уверены, что ряд критичных для их развития законов все еще не принят. Больше всего участники рынка ждут принятия законопроекта «О платежных услугах в Республике Беларусь» и введения новых платежных лицензий. Компания Visa совместно с независимой консалтинговой компанией CIVITTA провели масштабное исследование, чтобы ответить на вопросы: как выглядит рынок финтеха в Беларуси? Насколько он развит по сравнению с соседними странами? Какие возможности для бизнеса на нем есть и что будет способствовать его росту?

Полученные данные специально для «Про бизнес» прокомментировали вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Беларуси и Молдове Светлана Чирва и ассоциированный партнер CIVITTA Семен Злобич.

«Игроки финтех-сектора более устойчивы к вызовам»

— В век технологической интеграции, постоянного возникновения новых товаров и услуг и развития финансового рынка финтех, будучи более устойчивым к вызовам, играет ключевую роль в восстановлении и реструктуризации мировой экономики.

Несмотря на сравнительно низкий уровень развития финтех-экосистемы в Беларуси, мы можем наблюдать довольно скорый его рост: за последние 5 лет количество финтех-компаний увеличилось на 66%. Беларусь занимает 2 место в мире по технологическим навыкам в рейтинге Global Skills Index и имеет огромный потенциал технологического развития. Наблюдая такие возможности роста, мы активно инвестируем в финтех-проекты и формируем партнерские связи в экосистеме.

Поддержка финтех-сообщества и партнеров в продвижении нового поколения цифровых платежей является частью стратегии Visa. Visa также активно участвует в разработке широкого спектра программ и платформ для популяризации и развития инноваций. Одним из таких примеров является программа Fast Track Program, благодаря которой сотрудники из финтех-сферы могли получить консультацию от экспертов Visa в области стратегии, маркетинга, дизайна, управления рисками и других.

Исследование, данные которого мы приводим в этом материале, является логическим продолжением и дополнением стратегии Visa и призвано привлечь внимание к тому, насколько богат возможностями белорусский финтех-рынок, а также сосредоточить внимание на перспективных сферах развития.

«В мире происходит бум направления финтех»

«По оценкам, примерно каждый пятый доллар венчурных инвестиций в мире в 2021 году пришелся на финтех-стартапы. Однако финтех как отдельное направление в Беларуси пока не развит: не хватает ярких проектов и инфраструктурных игроков, развитие довольно однобокое (наблюдается перекос в сторону платежных сервисов и блокчейн/крипто). Банки слабо используют такие инновационные элементы экосистемы, как, например, акселераторы или партнерства со стартапами (предпочтение отдается инновациям in-house).

Тем не менее мы верим, что белорусская финтех- экосистема обладает большим потенциалом развития. Например, в Беларуси у 21% банков есть собственные финтех-проекты. Кроме того, белорусские банки — пионеры BNPL (от англ. „buy now, pay later“, или „купи сейчас — плати потом“ — сервисы с возможностью оформить рассрочку при оформлении заказа) — одной из наиболее „горячей“ финтех-категории 2021 года. Да и в целом количество финтехов растет, и все больше успешных примеров появляется на финтех-карте Беларуси».

Финтех возникает на стыке традиционных финансов и технологических инноваций

Финтех — это динамично развивающийся сегмент на пересечении секторов финансовых услуг и технологий, в котором технологические стартапы и новые участники рынка применяют инновационные подходы к традиционным финансовым продуктам и услугам. В результате мы видим образование таких финансово-технологических областей, как:

• Платежи и переводы: ПО / платформы для осуществления денежных переводов (в т. ч. трансграничных), их отслеживания и обработки, конвертирования валют, выставления счетов по подписке
• Блокчейн в финансах: блокчейн для оказания финансовых услуг (например, осуществления транзакций), криптобиржи, OTC, криптоплатформы, криптообменники
• Регтех: ПО для аудита, управления рисками и соответствия нормативным требованиям
• Иншуртех: цифровое страхование: анализ данных, телематика, онлайн-страхование, автоматизация операционных процессов, оформления и выплат по страховым случаям, ПО для страховых компаний
• Инвестиционные платформы: цифровые брокеры, инструменты для трейдинга, программы управления инвестиционным портфелем, микроинвестиционные платформы и Робо-эдвайзинг
• Онлайн-аналитика и бухгалтерский учет: бухгалтерский учет и выставление счетов, анализ оборота, продаж, транзакций и аудитории
• Кредитование: бизнес-кредитование и финансирование, POS-терминалы, P2P-кредитование, потребительское кредитование, микрокредитование и альтернативные платформы андеррайтинга
• Личные финансы и кредитный скоринг: инструменты для управления личными денежными средствами и отслеживания движения по счетам; системы кредитного рейтинга
• Краудфандинг: площадки коллективного финансирования.

Что драйвит финтех-экосистему в Беларуси

В Беларуси развитию сектора финтех способствуют бум ИКТ-сектора, действия государства, изменение финансовых привычек населения. Вот как сегодня выглядит Беларусь в цифрах:

Рассмотрим основные факторы, стимулирующие развитие финтеха в Беларуси, более подробно:

1. Развитая ИКТ-инфраструктура. Количество абонентов сети интернет в 2020 году — 8,94 млн человек. По количеству абонентов широкополосного стационарного интернета на 100 жителей Беларусь опережает своих соседей. Около 70% белорусских пользователей используют интернет ежедневно.

2. Развитый ИКТ-сектор. Несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией, в 2020 году доля ИКТ-сектора в ВВП Беларуси возросла на 1,1 п.п. по сравнению с 2019 годом. Ожидается, что к 2025 году доля сектора ИКТ может увеличиться до 10−11%.

Сравнение доли ИКТ в ВВП по странам показывает, что роль данного сектора для Беларуси более значительна, чем, например, для стран-соседей. Доля ИКТ в ВВП Беларуси в 2020 году составила 7,3% — это больше, чем у большинства соседей, кроме Эстонии. Рост за 5 лет составил 2,4 п.п.

Однако из-за небольшого внутреннего рынка и высокой конкурентоспособности ИКТ-сектора большая часть услуг экспортируется. Всего экспорт ИКТ-услуг в 2020 году составил 2,7 млрд USD.

3. Растущая цифровая финансовая грамотность. 87% населения использовали интернет для осуществления финансовых операций в 2020 году. Очевидно, что финансовая и цифровая грамотность населения Беларуси растет, однако уровень владения цифровыми навыками и реальное их использование отличаются (грамотность все еще является барьером для развития финтеха, по мнению респондентов).

• Согласно оценке финансовой грамотности населения в 2020 году, лишь 15% населения ведет детальную фиксацию доходов и расходов, при этом каждый третий не имеет финансовых целей и незначительное число людей используют финансовые инструменты (8% — депозит и менее 1% — акции и облигации)
• Население в меньшей степени осведомлено о разных видах цифровых финансовых инструментов, чем о традиционных финансовых продуктах в целом, а уровень умения пользоваться цифровыми инструментами ниже, чем уровень осведомленности о них
• Доля безналичных расчетов среди населения постоянно растет, и на конец 2020-го года безналичные расчеты составляют более 60% от суммы всех операций
• Наиболее часто из цифровых технологий люди используют интернет и мобильный банкинг: 87% и 59% соответственно.

4. Действия государства в отношении финтеха:

• 0% НДС и другие льготные условия для резидентов ПВТ

• До 2023 года деятельность по майнингу, созданию, приобретению и отчуждению токенов не облагается налогами

• Законопроект 2021 года «О платежных услугах в Республике Беларусь», при принятии которого будут разрешены платежи в пользу третьих лиц, что расширит перечень платежных услуг рынка

• Развитие АИС: «Расчет налогов», «Персонифицированный учет», «Контрольная деятельность»

• Определение подходов к функционированию сервисов онлайн-заимствования: Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2021 г. № 196 «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности».

Что мешает сбалансированному развитию финтех-экосистемы в Беларуси

Важно учитывать, что финтех-экосистема предполагает слаженную работу всех четырех ее основных компонентов: компаний, регуляторов, стартапов и инфраструктурных игроков.

В ходе исследования мы увидели, что, несмотря на все имеющиеся предпосылки, финтех-экосистема в Беларуси недостаточно развита:

• Отсутствуют яркие финтех-проекты
• Количество компаний уступает странам Прибалтики
• Недостаточно инфраструктурных игроков.

На наш взгляд, все это связано в том числе с сильной зарегулированностью, маленьким внутренним рынком и недостаточной цифровой и финансовой грамотностью населения.

Сами игроки рынка также считают экосистему фрагментированной. Например, по мнению представителей одного из белорусских банков: «Есть элементы экосистемы, но как таковой экосистемы нет — все существует разрозненно. Есть отдельные компании, которые делают продукт и предлагают другим компаниям, но это двусторонняя сделка, а не экосистема — и это тормоз для развития финтеха. Для экосистемы по многим вопросам нет правил игры, многие вещи пока на самом начальном этапе развития».

Интересно, что 70% финтех-компаний уверены, что НЕ участвуют в жизни экосистемы: «Потенциал в Беларуси огромный, есть технические ресурсы для этого. Но регулятивно все очень отстает. И никто не хочет рисковать. С другой стороны, и рынок маленький, чтобы под него делать проекты. Большинству нужно показывать и рассказывать, как использовать новые инструменты», — считают в одной из белорусских финтех-компаний.

Основные трудности экосистемы, по мнению финтех-компаний:

Инновационная экосистема в целом также скорее не развита: только кадры и налогообложение отмечены финтехами как очень развитые компоненты:

Нажмите для увеличения

Что нужно для ускорения развития финтех-экосистемы в Беларуси

Скорость, безопасность, автономность — ключевые тренды, определяющие развитие мирового финтеха:

• Инструменты самообслуживания. Повышение степени автономности клиента, предоставление услуг без необходимости прямого контакта с человеком (например, инвестиционные онлайн-площадки)
• Банкинг вне банковских приложений. Развитие встроенных финансовых инструментов позволяет интегрировать платежи, кредиты, инвестиционные инструменты в нефинансовые продукты (например, e-commerce, маркетплейсы), все больше ограничивая прямое взаимодействие традиционных банков с клиентами
• Государственная поддержка. В ряде стран финтех-экосистемы развиваются благодаря поддержке со стороны регуляторов, которая выражается в создании благоприятной регуляторной среды, инфраструктуры и песочниц
• Внедрение технологии блокчейна. Блокчейн становится все более популярным благодаря потенциалу для достижения большей эффективности, формирования новых бизнес-моделей, получения новых источников дохода и обеспечения более высокого уровня безопасности
• Оптимизация операционной деятельности. Использование API-интерфейсов позволяет осуществлять разработку специализированных решений для корпоративных платформ
• Цифровизация управления денежными активами. Рост скорости и безопасности денежных переводов с использованием специальных мобильных приложений и криптовалют; рост популярности автоматизированных финансовых решений
• Рост популярности сервисов P2P-кредитования. Для заемщиков: возможность получить денежные средства, даже если в банковском кредите было отказано, или на более привлекательных условиях; для инвесторов: дополнительный способ вложения финансовых ресурсов.

Эти глобальные тенденции пока слабо влияют на финтех в Беларуси.

Представители отрасли уверены, что ряд критичных для отрасли законов все еще не принят. Больше всего участники экосистемы ждут принятия законопроекта «О платежных системах и платежных услугах» (64% респондентов) и введения новых платежных лицензий, например платежного института (40%).

2/3 представителей отрасли видят важным появление в стране финтех-хаба.

Нажмите для увеличения

Финтехи также считают, что могли бы эффективно создать его вместе с платежной системой или ассоциацией:

В заключение

Семен Злобич, ассоциированный партнер CIVITTA:

«Обзор финтех-экосистемы Беларуси — 2021 от CIVITTA и Visa — первый в своем роде сборник систематизированной информации о состоянии финтех-индустрии Беларуси. Для его подготовки было проведено масштабное исследование и охвачено большинство игроков отрасли. Мы надеемся, что этот отчет поможет лучше разобраться в ситуации как профессиональным игрокам (финтехи, инвесторы, представители инфраструктуры и регуляторы), так и поможет принять правильные решения новым игрокам:

• Для традиционных финансовых игроков это возможность присмотреться к перспективным финтехам, лучше понять направления развития, мотивы, ценности, „боли“, бэкграунд основателей и др.

• Для действующих финтехов это отражение консенсуса о необходимости развития финтех-ассоциации, с помощью которой будет проще взаимодействовать с государством, важности популяризации финтеха. Другими словами, необходимости рассказывать про финтех, объяснять банкам и населению, почему выгодно и интересно работать с финтехами

• Для предпринимателей, заинтересованных в развитии новых финтехов, отчет будет полезен в выборе „голубых океанов“ — направлений, еще не существующих на рынке Беларуси, но уже доказавших эффективность на рынках стран-соседей

• Для регуляторов — это количественное подтверждение важности скорейшей доработки законодательства. Из-за его неразвитости финтехи ограничены в развитии новых продуктов: каждый четвертый игрок предоставляет однотипные платежные сервисы и лишь 14% компаний отмечают, что производят уникальный продукт».

Читайте также

• «Предпринимателям нужно возвращать веру в себя и трансформироваться». Выводы компании Visa

• О трендах в поведении покупателей и бизнеса и создании новой экосистемы в Беларуси. Интервью с вице-президентом и региональным менеджером Visa