4 октября
Сотрудники банка пришли на работу вместе с животными, а клиенты поддержали благотворительную акцию Pet friendly
2 | 2 | 5 |
В мире происходит бум направления финтех. Но представители отрасли в Беларуси уверены, что ряд критичных для их развития законов все еще не принят. Больше всего участники рынка ждут принятия законопроекта «О платежных услугах в Республике Беларусь» и введения новых платежных лицензий. Компания Visa совместно с независимой консалтинговой компанией CIVITTA провели масштабное исследование, чтобы ответить на вопросы: как выглядит рынок финтеха в Беларуси? Насколько он развит по сравнению с соседними странами? Какие возможности для бизнеса на нем есть и что будет способствовать его росту?
Полученные данные специально для «Про бизнес» прокомментировали вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Беларуси и Молдове Светлана Чирва и ассоциированный партнер CIVITTA Семен Злобич.
— В век технологической интеграции, постоянного возникновения новых товаров и услуг и развития финансового рынка финтех, будучи более устойчивым к вызовам, играет ключевую роль в восстановлении и реструктуризации мировой экономики.
Несмотря на сравнительно низкий уровень развития финтех-экосистемы в Беларуси, мы можем наблюдать довольно скорый его рост: за последние 5 лет количество финтех-компаний увеличилось на 66%. Беларусь занимает 2 место в мире по технологическим навыкам в рейтинге Global Skills Index и имеет огромный потенциал технологического развития. Наблюдая такие возможности роста, мы активно инвестируем в финтех-проекты и формируем партнерские связи в экосистеме.
Поддержка финтех-сообщества и партнеров в продвижении нового поколения цифровых платежей является частью стратегии Visa. Visa также активно участвует в разработке широкого спектра программ и платформ для популяризации и развития инноваций. Одним из таких примеров является программа Fast Track Program, благодаря которой сотрудники из финтех-сферы могли получить консультацию от экспертов Visa в области стратегии, маркетинга, дизайна, управления рисками и других.
Исследование, данные которого мы приводим в этом материале, является логическим продолжением и дополнением стратегии Visa и призвано привлечь внимание к тому, насколько богат возможностями белорусский финтех-рынок, а также сосредоточить внимание на перспективных сферах развития.
«По оценкам, примерно каждый пятый доллар венчурных инвестиций в мире в 2021 году пришелся на финтех-стартапы. Однако финтех как отдельное направление в Беларуси пока не развит: не хватает ярких проектов и инфраструктурных игроков, развитие довольно однобокое (наблюдается перекос в сторону платежных сервисов и блокчейн/крипто). Банки слабо используют такие инновационные элементы экосистемы, как, например, акселераторы или партнерства со стартапами (предпочтение отдается инновациям in-house).
Тем не менее мы верим, что белорусская финтех- экосистема обладает большим потенциалом развития. Например, в Беларуси у 21% банков есть собственные финтех-проекты. Кроме того, белорусские банки — пионеры BNPL (от англ. „buy now, pay later“, или „купи сейчас — плати потом“ — сервисы с возможностью оформить рассрочку при оформлении заказа) — одной из наиболее „горячей“ финтех-категории 2021 года. Да и в целом количество финтехов растет, и все больше успешных примеров появляется на финтех-карте Беларуси».
Финтех — это динамично развивающийся сегмент на пересечении секторов финансовых услуг и технологий, в котором технологические стартапы и новые участники рынка применяют инновационные подходы к традиционным финансовым продуктам и услугам. В результате мы видим образование таких финансово-технологических областей, как:
В Беларуси развитию сектора финтех способствуют бум ИКТ-сектора, действия государства, изменение финансовых привычек населения. Вот как сегодня выглядит Беларусь в цифрах:
Рассмотрим основные факторы, стимулирующие развитие финтеха в Беларуси, более подробно:
1. Развитая ИКТ-инфраструктура. Количество абонентов сети интернет в 2020 году — 8,94 млн человек. По количеству абонентов широкополосного стационарного интернета на 100 жителей Беларусь опережает своих соседей. Около 70% белорусских пользователей используют интернет ежедневно.
2. Развитый ИКТ-сектор. Несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией, в 2020 году доля ИКТ-сектора в ВВП Беларуси возросла на 1,1 п.п. по сравнению с 2019 годом. Ожидается, что к 2025 году доля сектора ИКТ может увеличиться до 10−11%.
Сравнение доли ИКТ в ВВП по странам показывает, что роль данного сектора для Беларуси более значительна, чем, например, для стран-соседей. Доля ИКТ в ВВП Беларуси в 2020 году составила 7,3% — это больше, чем у большинства соседей, кроме Эстонии. Рост за 5 лет составил 2,4 п.п.
Однако из-за небольшого внутреннего рынка и высокой конкурентоспособности ИКТ-сектора большая часть услуг экспортируется. Всего экспорт ИКТ-услуг в 2020 году составил 2,7 млрд USD.
3. Растущая цифровая финансовая грамотность. 87% населения использовали интернет для осуществления финансовых операций в 2020 году. Очевидно, что финансовая и цифровая грамотность населения Беларуси растет, однако уровень владения цифровыми навыками и реальное их использование отличаются (грамотность все еще является барьером для развития финтеха, по мнению респондентов).
4. Действия государства в отношении финтеха:
0% НДС и другие льготные условия для резидентов ПВТ
До 2023 года деятельность по майнингу, созданию, приобретению и отчуждению токенов не облагается налогами
Законопроект 2021 года «О платежных услугах в Республике Беларусь», при принятии которого будут разрешены платежи в пользу третьих лиц, что расширит перечень платежных услуг рынка
Развитие АИС: «Расчет налогов», «Персонифицированный учет», «Контрольная деятельность»
Определение подходов к функционированию сервисов онлайн-заимствования: Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2021 г. № 196 «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности».
Важно учитывать, что финтех-экосистема предполагает слаженную работу всех четырех ее основных компонентов: компаний, регуляторов, стартапов и инфраструктурных игроков.
В ходе исследования мы увидели, что, несмотря на все имеющиеся предпосылки, финтех-экосистема в Беларуси недостаточно развита:
На наш взгляд, все это связано в том числе с сильной зарегулированностью, маленьким внутренним рынком и недостаточной цифровой и финансовой грамотностью населения.
Сами игроки рынка также считают экосистему фрагментированной. Например, по мнению представителей одного из белорусских банков: «Есть элементы экосистемы, но как таковой экосистемы нет — все существует разрозненно. Есть отдельные компании, которые делают продукт и предлагают другим компаниям, но это двусторонняя сделка, а не экосистема — и это тормоз для развития финтеха. Для экосистемы по многим вопросам нет правил игры, многие вещи пока на самом начальном этапе развития».
Интересно, что 70% финтех-компаний уверены, что НЕ участвуют в жизни экосистемы: «Потенциал в Беларуси огромный, есть технические ресурсы для этого. Но регулятивно все очень отстает. И никто не хочет рисковать. С другой стороны, и рынок маленький, чтобы под него делать проекты. Большинству нужно показывать и рассказывать, как использовать новые инструменты», — считают в одной из белорусских финтех-компаний.
Основные трудности экосистемы, по мнению финтех-компаний:
Инновационная экосистема в целом также скорее не развита: только кадры и налогообложение отмечены финтехами как очень развитые компоненты:
Нажмите для увеличения
Скорость, безопасность, автономность — ключевые тренды, определяющие развитие мирового финтеха:
Эти глобальные тенденции пока слабо влияют на финтех в Беларуси.
Представители отрасли уверены, что ряд критичных для отрасли законов все еще не принят. Больше всего участники экосистемы ждут принятия законопроекта «О платежных системах и платежных услугах» (64% респондентов) и введения новых платежных лицензий, например платежного института (40%).
2/3 представителей отрасли видят важным появление в стране финтех-хаба.
Нажмите для увеличения
Финтехи также считают, что могли бы эффективно создать его вместе с платежной системой или ассоциацией:
Семен Злобич, ассоциированный партнер CIVITTA:
«Обзор финтех-экосистемы Беларуси — 2021 от CIVITTA и Visa — первый в своем роде сборник систематизированной информации о состоянии финтех-индустрии Беларуси. Для его подготовки было проведено масштабное исследование и охвачено большинство игроков отрасли. Мы надеемся, что этот отчет поможет лучше разобраться в ситуации как профессиональным игрокам (финтехи, инвесторы, представители инфраструктуры и регуляторы), так и поможет принять правильные решения новым игрокам:
Для традиционных финансовых игроков это возможность присмотреться к перспективным финтехам, лучше понять направления развития, мотивы, ценности, „боли“, бэкграунд основателей и др.
Для действующих финтехов это отражение консенсуса о необходимости развития финтех-ассоциации, с помощью которой будет проще взаимодействовать с государством, важности популяризации финтеха. Другими словами, необходимости рассказывать про финтех, объяснять банкам и населению, почему выгодно и интересно работать с финтехами
Для предпринимателей, заинтересованных в развитии новых финтехов, отчет будет полезен в выборе „голубых океанов“ — направлений, еще не существующих на рынке Беларуси, но уже доказавших эффективность на рынках стран-соседей
Для регуляторов — это количественное подтверждение важности скорейшей доработки законодательства. Из-за его неразвитости финтехи ограничены в развитии новых продуктов: каждый четвертый игрок предоставляет однотипные платежные сервисы и лишь 14% компаний отмечают, что производят уникальный продукт».
2 | 2 | 5 |
4 октября
Сотрудники банка пришли на работу вместе с животными, а клиенты поддержали благотворительную акцию Pet friendly
3 октября
«Айгенис» представляет интересы «Активлизинг» как эмитента облигаций на фондовом рынке Беларуси
2 октября
Банковское кредитование и альтернативные инструменты: все возможности финансовой поддержки бизнеса на одной площадке Ярмарки Финансирования
1 октября
Инвесторы, стартапы и скейлапы вновь встретятся на eXit 2.0: что обещает участникам обновленный формат?
30 сентября
Новый уровень защиты: подписка Kaspersky Plus теперь и для домашнего интернета от А1
26 сентября
А1 выходит на рынок виртуального хостинга и предлагает доступное решение для бизнеса
24 сентября
Ивент Intro Day от ZBORKA LABS — 30 сентября 2024, присоединяйтесь!
24 сентября
В массовое производство запущен моноблок со встроенным источником резервного питания от компании IRBY