Менеджмент «Про бизнес» 29 июня 2020

Как проверить контрагентов — полезные сервисы и ресурсы, чтобы обезопасить бизнес

С недобросовестными контрагентами может столкнуться практически любая компания. Однако кризисные явления в экономике из-за пандемии COVID-19, ослабления курса белорусского рубля и снижения покупательского спроса заставляют таких контрагентов изобретать новые и более изощренные схемы мошенничества. Как проверить потенциальных партнеров и не попасть в очередную обманную схему?

О том, как минимизировать риски и какие инструменты для этого использовать, рассказали ведущий бизнес-аналитик IBA Group Николай Васильев и руководитель веб-сервиса проверки контрагентов Legat.by Иван Кусочкин.

Статистика: цифры демонстрируют негативную динамику

**Иван Кусочкин**
Руководитель веб-сервиса проверки контрагентов Legat.by

— По данным портала Верховного Суда, с января по май только в Экономический суд Минска поступило 10 320 дел о взыскании задолженности в рамках приказного производства (т.е. без судебных разбирательств, в упрощенном порядке). Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий размер просроченной кредиторской задолженности белорусских предприятий, по данным Белстата, за 4 месяца этого года вырос на 4,2% и на 1 мая составлял 8254,8 млн рублей.

По данным Министерства экономики, за весь прошлый год возбуждено 2042 дела о банкротстве. С начала этого года количество дел уже превысило 660.

Проверяют ли белорусские компании контрагентов?

Практика проверки контрагентов за последние годы стала обязательным элементом бизнес-процессов большинства белорусских компаний. Этому способствует увеличение объема открытой информации в государственных реестрах. Сегодня за несколько минут можно узнать о наличии у предприятия налоговой задолженности, судебных дел и исполнительных производств.

В каких базах данных можно проверить потенциального партнера:

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он содержит базовую информацию о компании: наименование, статус, историю записей в ЕГР.

Государственный реестр плательщиков. В нем есть аналогичная информация из ЕГР, но дополнительно можно просмотреть юридический адрес компании.

Реестр задолженности по исполнительным документам. Здесь можно проверить, есть ли долги у ваших контрагентов.

Реестр сведений об организациях и индивидуальных предпринимателях, имеющих задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням на 1-е число месяца, следующего за отчетным. Реестр поможет проверить контрагентов на наличие у них налоговой задолженности.

Список должников по обязательным страховым взносам. В этот список попадают особо злостные неплательщики, у которых более 100 рублей просроченной задолженности.

Банк данных судебных постановлений, принятых экономическими судами Республики Беларусь. На официальном портале Верховного Суда есть возможность ознакомиться с резолютивными частями решений, принятых в судебных делах с участием контрагента.

Реестр сведений о делах, рассмотренных экономическими судами в рамках приказного производства. В реестре можно найти данные о делах приказного производства, в которых контрагент выступал в роли взыскателя или должника. Можно узнать сумму заявленных требований, а также последнее процессуальное решение, опубликованное судом.

Для получения дополнительной информации можно воспользоваться услугами сервисов проверки контрагентов, которые содержат более широкий спектр сведений, а также ряд дополнительных инструментов:

ретроспективный анализ данных
автоматический мониторинг изменений
поиск связей между компаниями
интеграция с CRM-системами пользователей.

В Беларуси действует уже более 5 подобных сервисов.

За последние три месяца в веб-сервисе Legat.by наблюдается рост количества запросов на проверку бизнес-партнеров. Статистика показывает, что средний объем запросов от одного пользователя за май 2020 увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Существенно возросло и количество компаний, в отношении которых активирована функция автоматического мониторинга изменений. Это говорит о проявляемой осторожности при заключении сделок с новыми контрагентами и более пристальном контроле действующих бизнес-партнеров.

Среди иностранных контрагентов белорусские предприятия чаще всего проверяют резидентов России, на втором месте компании из Казахстана, замыкают тройку лидеров партнеры из Украины.

В свою очередь, белорусскими предприятиями регулярно интересуются российские контрагенты, далее следуют пользователи из Украины, Польши, Казахстана и стран Балтии.

Как узнать о контрагентах больше?

**Николай Васильев**
Ведущий бизнес-аналитик IBA Group

— Наряду с базовой проверкой, которая уже вошла в практику делового оборота большинства белорусских компаний, в нынешних условиях появляется необходимость использования узкопрофильных инструментов, которые распространены на территории СНГ: VAS, Transparent Deal, iRule и другие. Они помогают проанализировать показатели не только самой компании, но и углубленно узучить связи контрагента с другими организациями и лицами. Чем больше данных, тем проще просчитать риски от работы с ним.

Однако для получения расширенной информации приходится обрабатывать огромное количество разрозненных данных, некоторые из них находятся в закрытых источниках, и это вдвойне усложняет ситуацию.

Большие массивы данных невозможно качественно, а главное, оперативно обработать вручную, хотя именно этот способ используется практически везде. Ручная обработка влечет за собой определенные риски: человеческий фактор, упущенные детали, неточности и проблемы с распутыванием сложных схем. В результате решение может приниматься на основе неполных данных и с опозданием.

Метод интерактивных расследований. Западные компании для работы с контрагентами используют метод интерактивных или визуальных расследований, который позволяет в наглядной графической форме увидеть связи между объектами анализа, помогает находить подозрительные операции и минимизирует возможные проблемы при сотрудничестве. Этот тренд начинает приходить и в нашу страну: на рынке уже появились первые отечественные продукты в сфере визуальных расследований.

Кейс: как работают визуальные расследования? Разберем ситуацию с тендером. В качестве примера возьмем одну из закупок в Украине, данные о которой находились в открытых источниках. Загружаем данные в систему VAS — получаем следующую картину:

Из схемы выше становится понятно, что в тендер заявились две компании, которые связаны через организационно-учредительные связи на 3–4 уровне. Это распространенная ситуация, когда необходимо, чтобы торги состоялись и была видимость конкуренции.

В тендере победила одна из этих компаний, что вполне ожидаемо. В итоге заказчик заплатил за работу гораздо больше, чем это стоит.

Таким образом можно узнать, что у заявившихся компаний есть общие учредительные связи через несколько уровней или основатель одного из предприятий связан с ответственным за проведение закупки на стороне компании-заказчика лицом.

Алгоритм за одну секунду может просчитать более 2 млн связей, находя новые скрытые и неочевидные, на первый взгляд, зависимости. Вручную собрать и проанализировать такое количество данных можно, но обработка займет много времени и по итогам проделанной работы не исключены ошибки.

Cтоит помнить, что программа не заменит человека. По-прежнему ключевой игрок в проверках контрагентов — это опытный специалист. Но его работа может быть более продуктивной, если к проверенным методам добавить современные инструменты. Многочисленные базы информации, которые использует человек, можно объединять одним инструментом, что позволит не строить связи в уме.