2 грустных графика для банков, которые специализируются на потребительском кредитовании

Свежие данные Нацбанка показывают, что прирост потребительского кредитования резко замедлился в этом году. Падает прибыльность розничных банков, а конкуренция в этом секторе растет.

В прошлом году задолженность населения перед банками по потребительским кредитам выросла на 44,8%.

В этом году, с января по ноябрь, потребительское кредитование выросло только на 7%.

Динамика задолженности по потребительским кредитам, выданным банками физлицам, млрд. руб.

В апреле этого года Нацбанк принял решение о том, что банки обязаны запрашивать у кредитополучателей справку о доходах. Это сократило импульсные покупки в рознице с использованием экспресс-кредитов, которые оформлялись прямо в магазинах по паспорту.

Снижение реальных зарплат, которое фиксируется статистикой третий месяц подряд, также охлаждает спрос на кредиты.

Замедление спроса плюс ограничение Нацбанком маржи по кредитам (с 1 января 2014 года выдавать розничные кредиты по ставкам в 2,5-3 раза превышающим ставку рефинансирования стало проблематично: повысились требования к капиталу банка, выдающего такие кредиты) – все это сказалось на прибыли розничных банков.

Изменение чистой прибыли банков, млн $

Источник: Нацбанк. Данные переведены в доллары по официальному курсу на отчетную дату

Как следует из отчетов о прибылях и убытках, в этом году у Дельта Банка, Идея Банка и Хоум Кредит Банка чистые процентные доходы увеличились. Но одновременно заметно снизились чистые комиссионные доходы и выросли операционные расходы.

Интересно, что несмотря на падение прибыльности потребительского кредитования конкуренция в этом секторе усиливается.

В этом году агрессивную экспансию на рынке потребительских кредитов начал Евроторгинвестбанк. Банк сейчас активно предлагает кредиты безналичными и наличными деньгами, в том числе до зарплаты. Его партнером выступает сеть микрофинансовых организаций и индивидуальных предпринимателей в разных регионах страны. Совсем недавно банк также начал принимать онлайн-заявки на кредиты, предлагая на своем сайте оформлять займы «прямо из дома».

По активам и размеру капитала Евроторгинвестбанк выглядит сейчас значительно скромнее, чем три вышеупомянутых банка. Но, похоже, его собственники («Евроторг» и аффилированные с ним лица) намерены быстро наращивать присутствие на рынке розничного кредитования.