Партнерский материал Александр Сержанович, «Про бизнес» 18 октября 2021

Экспортное финансирование показывает кратный рост. И это только начало

Портал «Про бизнес» совместно с МТБанком продолжает серию аналитических материалов о состоянии тех или иных сфер экономики Беларуси. В предыдущей статье мы разбирались в том, как себя чувствуют свободные экономические зоны.

В нынешнем материале мы рассмотрим систему поддержки белорусского экспорта, а также основные экспортные позиции, которые были актуальны в I полугодии. С того времени произошло значительное ужесточение внешних условий для отечественных экспортеров, и можно прогнозировать, что в экспорте могут произойти структурные изменения. А значит, и спрос на экспортную поддержку также будет расти.

Объемы поддержки экспорта растут

Объем экспортного кредитования в I полугодии значительно вырос. Банк развития, основной проводник финансирования для белорусских экспортеров, почти в 2 раза увеличил объем кредитного портфеля для поддержки экспорта.

Причиной этого могут служить значительные изменения на внешних рынках, которые произошли из-за пандемии коронавируса и серьезного замедления во многих странах.

В частности, Банк развития за I полугодие 2021 года увеличил кредитный портфель до 755,7 млн белорусских рублей ($ 298,5 млн в эквиваленте). Прирост составил 365,1 млн белорусских рублей (на 95%), или $ 135,8 млн (на 84%).

Источник: Банк развития РБ, собственные расчеты

Всего в I полугодии 2021 года Банк развития предоставил экспортных кредитов на 858,3 млн белорусских рублей, или $ 333,7 млн, что на 428,3 млн белорусских рублей, или в 2 раза, больше, чем в I полугодии 2020 года. Прирост объемов кредитования в долларовом выражении составил $ 146,5 млн, или 78%.

Примечательно, что если в I квартале объем предоставленных кредитов составил 384,2 млн рублей, то во II квартале — уже 474,1 млн рублей. При этом во II квартале был принят ряд нормативных актов, направленных на интенсификацию экспортного кредитования.

Нормативные улучшения для кредитования экспорта

7 мая 2021 года вступили в силу изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)». Изменения предполагают возможность предоставления предэкспортного финансирования. Объем этого вида финансирования ограничивается $ 3 млн. При этом, по озвученным Банком развития условиям, экспортеры могут привлекать предэкспортные кредиты под 2/3 ставки рефинансирования, сегодня это 6,2% годовых.

Кроме того, согласно изменению в Указ № 534, резиденты могут привлекать ресурсы под уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов, что позволит клиентам получить льготное финансирование под залог дебиторской задолженности.

Кроме этого, в рамках обозначенных изменений в Указ № 534 отменена минимальная сумма экспортного кредита и предоставлена возможность финансировать приобретение белорусских товаров у нерезидентов без ограничения количества участников в сделке. Фактически это открывает возможность банкам создавать синдицированные сделки для финансирования экспорта.

Кроме того, правительство и Нацбанк приняли совместное постановление № 924/29, которое описывает конкретные механизмы предоставления экспортного финансирования.

В частности, для получения финансирования необходимо обратиться в три инстанции:

Кредитующий банк с документами, определяемыми самим банком.
Минфин с обоснованием целесообразности предоставления кредита. При обращении в Минфин понадобятся следующие документы.

Документы, которые представляются в Минфин:

Cправка об основных экономических показателях деятельности
Копии контрактов либо предварительных контрактов о реализации на экспорт товаров (работ, услуг)
Расчет суммы компенсации банку потерь от предоставления экспортного кредита, произведенный банком.

3. РУП «Белэксимгарант» (страховую организацию, имеющую право на осуществление страхования экспортных рисков).

Банк принимает собственное решение на основании решений, принятых в Минфине и «Белэксимгаранте».

**Дмитрий Шидлович**
Председатель правления МТБанка

— Экспортное кредитование с поддержкой государства — относительно новый продукт на банковском рынке Республики Беларусь. До мая 2021 года эксклюзивное право на его предоставление принадлежало Банку развития Республики Беларусь, рост кредитного портфеля которого в данном направлении показал большую востребованность среди белорусских экспортеров и покупателей. И необходимость расширения его предложения, что предопределило законодательное расширение списка участников и на коммерческие белорусские банки.

Постановлением Совета Министров РБ от 23.04.2021 № 249 ЗАО «МТБанк» также включен в перечень банков, уполномоченных на выдачу экспортных кредитов с государственной поддержкой. Наш банк получил право выдавать кредиты как своим белорусским клиентам-экспортерам на производство и реализацию их экспортной продукции, так и кредитовать их иностранных контрагентов на покупку данной продукции. Предэкспортное кредитование наших белорусских клиентов осуществляется на срок, не превышающий период производства, который не может быть дольше 180 дней, и реализации экспортной продукции (т.е. по сути до момента расчетов по экспортному контракту со стороны иностранного покупателя). Кредитование иностранных покупателей белорусской продукции может осуществляться на более длительный срок. Однако при этом одновременное кредитование одной и той же экспортной операции резиденту и нерезиденту («двойное субсидирование») законодательно запрещено.

При этом ставки экспортного кредитования законодательно зафиксированы в Указе № 534, что, по сути, исключает ценовую конкуренцию между банками, а постановление Совета Министров № 260/5 четко регламентирует сроки оформления сделок. Таким образом, выбор клиентом банка-кредитора по экспортному финансированию с господдержкой, по сути, перенесен в область качества клиентского сервиса, в которой у МТБанка традиционно одна из признанных самых высоких репутаций на рынке.

Банк на протяжении многих лет является банком первого выбора для предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня мы предлагаем клиентам данных сегментов активнее использовать открывшиеся возможности расширения собственных продаж на внешних рынках.

Компетентная команда международного бизнеса МТБанка готова помочь своим клиентам на всех этапах экспортной сделки в подготовке всех необходимых материалов и документов для Министерства финансов и «Белэксимгарант», ее дальнейшем сопровождении.

Специальное агентство для экспорта

Изменение внешнеторговых условий приводит к необходимости создания в Беларуси специализированного Агентства внешнеэкономической деятельности. Создателем агентства выступит Банк развития, сам этот процесс предусмотрен постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 284 от 22.05.2021 «О повышении эффективности внешнеэкономической деятельности».

В рамках агентства будет создана электронная площадка «Одно окно ВЭД Республики Беларусь», агрегирующая спрос и предложение на финансовые, в том числе страховые, лизинговые, а также консалтинговые услуги в области поддержки участников ВЭД. Планируется, что площадка заработает до 31 декабря 2022 года.

Агентство внешнеэкономической деятельности будет ответственно за создание и ведение реестра импорта, реестра экспорта, реестра конечных пользователей белорусских товаров и иных реестров (в соответствии с отдельными поручениями Совета Министров Республики Беларусь). Информацию для реестров предоставляют участники ВЭД с участием государственной собственности. Для предприятий с долей государства в капитале менее 50% и для частного бизнеса предоставление информации в реестры не будет обязательным.

Кроме того, до 31 декабря 2021 года Агентство внешнеэкономической деятельности при участии заинтересованных, в том числе резидентов Парка высоких технологий, разработает модели продвижения белорусских товаров (работ, услуг) на международных торговых онлайн-площадках; а также совместно с МИД, БелТПП, Госкомитетом по стандартизации, Госкомитетом по науке и технологиям создаст единую систему информационно-консультационной и организационной поддержки участников ВЭД по вопросам оценки соответствия производимых ими товаров (работ, услуг) в иностранных государствах, получения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и распоряжения правами на них, регистрации белорусских экспортеров в иностранных государствах. Совместно с МИД и Банком развития Агентству внешнеэкономической деятельности также поручено в указанный срок сформировать модель и план мероприятий по организации зарубежных представительств агентства.

Основные потребители — промышленность

Основными потребителями экспортного финансирования выступают промышленные предприятия. В общем объеме выданных Банком развития за первое полугодие 2021 года экспортных кредитов 30,0% занимает металлопрокат, 15,4% — автотракторная техника и комплектующие, 12,2% — автомобильная техника и комплектующие, 9,5% — сельскохозяйственная техника, 6,2% — строительно-монтажные работы и услуги, 5,1% — лакокрасочные материалы и пр.

Например, в июне 2021 года Банк развития профинансировал экспортную поставку тракторов Belarus и сельскохозяйственной техники производства ОАО «МТЗ» общей стоимостью 4,5 млн евро в адрес Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии. Это стало третьей индивидуальной кредитной линией в рамках заключенного в апреле 2019 года Генерального соглашения правительствами двух стран.

Примечательно, что машиностроение занимало по итогам января-апреля 2021 года 18,0% от общего объема экспорта, хотя стоимостный объем поставок вырос на 29,1%, до $ 2 052,8 млн.

Крупнейшей же группой товаров по объему экспорта стала химическая промышленность, что связано, в первую очередь, с эффектом низкой базы. Еще в январе-апреле 2020 года крупнейшей экспортной позицией были продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Так, объем экспорта химической промышленности в стоимостном выражении вырос на 22,7%, до $ 2 148,2 млн. При этом объем экспорта продовольствия и сельхозпродукции увеличился на 9,8% — до $ 1 967,1 млн. При этом доля химпрома в общем объеме экспорта снизилась на 1,9 процентных пункта — до 18,8%, а продовольствия — сразу на 4 п.п., до 17,2%.

Колоссальный рост экспорта показали минеральные продукты — в 2,3 раза — с $ 892,0 млн до $ 2 051,0 млн по итогам четырех месяцев 2021 года. Удельный вес минеральных продуктов в экспорте при этом вырос сразу на 7,4 процентных пункта — до 18,0%. Столь высокий рост обусловлен как некоторым увеличением физических объемов поставок, так и цены экспорта. Цены на некоторые виды удобрений в начале года достигли двухлетнего максимума. Впрочем, и импорт минеральных продуктов за четыре месяца 2021 года вырос кратно — почти в 2 раза, до 3 365,1 млн.

Нажмите, чтобы увеличить

Таким образом, спрос на экспортное финансирование в связи с изменением условий внешней среды уже сейчас показывает рост. Следует ожидать, что потребность в помощи со стороны финансового сектора будет возрастать. В конце II квартала 2021 года вступили в силу несколько важных нормативных актов, которые создают дополнительные условия для развития экспортного финансирования, и следует ожидать продолжения кратного роста объемов экспортных кредитов, факторинговых сделок и экспортного лизинга к концу текущего года и в следующем году. Но во многом это будет зависеть от доступности ресурсной базы для белорусских банковских учреждений и стоимости привлекаемых ресурсов.