Рынки Ольга Ленская, «Про бизнес» 4 октября 2021

«14 компаний уже стали единорогами» — в какие LegalTech-решения инвестируют больше всего

Только в первой половине 2021 года инвесторы в общей сумме вложили в компании, разрабатывающие LegalTech-решения, почти $ 1,8 млрд, что уже сделало текущий год рекордным по привлечению капитала в отрасли. О том, как развивается рынок, какие тренды сохранятся на нем в ближайшее время и какие продукты привлекают внимание инвесторов, рассказала Наталья Сенюто, менеджер по развитию LegalTech REVERA.

Наталья Сенюто, менеджер по развитию LegalTech REVERA — **Наталья Сенюто**
Менеджер по развитию LegalTech REVERA

Развитие рынка и ключевые тренды

— Юридическая отрасль никогда не была лидером по скорости внедрения технологий по сравнению с такими сферами, как, например, бухгалтерская и финансовая.

Однако, по данным исследований, в последнее время инвесторы проявляют повышенное внимание к стартапам и технологиям, которые начали бурно развиваться во время пандемии. Среди них и технологии, автоматизирующие юридические процессы:

LegalTech — технологии автоматизации юридической и правовой сферы
RegTech — регуляторные технологии для контроля за соблюдением нормативных требований и предотвращения нарушений.

Стоит обратить внимание, что граница между этими двумя рынками достаточно условна. Оба направления — LegalTech и RegTech — относительно молоды и обладают высоким потенциалом. Активный рост мирового рынка начался после 2017 года.

Нажмите для увеличения

Данные исследования «ОБЗОР РЫНКА REGTECH И LEGALTECH: перспективные технологические направления и тренды развития» (Июнь 2021). Изображение с сайта innoagency.ru

Как видите, среднегодовые темпы роста мировых венчурных инвестиций на этом рынке за последние 4 года составляют более 30%.

14 компаний уже стали единорогами.

Исследование показало, что RegTech развивается более динамично, чем LegalTech. И, по прогнозам, такая динамика сохранится: в ближайшие пять лет мировой рынок LegalTech будет расти на 6%, а RegTech — на 20% в год.

Лидерами по привлекательности для инвесторов остаются американские компании.

Ключевыми мировыми трендами этого рынка эксперты называют:

Рост скорости нормативно-правовых изменений как драйвер развития
Изменение подходов к управлению: риск-ориентированность, предсказание проблем и потребностей до их возникновения
Расширение использования технологий искусственного интеллекта и инструментов предиктивной аналитики
Переход на облачную инфраструктуру и открытые API
Развитие ниши PrivacyTech (защита конфиденциальных данных).

Основной потребитель решений — бизнес, но спрос со стороны госсектора растет. Более 80% LegalTech- и RegTech-решений — B2B. В то же время один из трендов рынка — рост применения юридических и регуляторных технологий в государственном секторе. Государственные организации наиболее заинтересованы в RegTech-решениях, позволяющих более эффективно осуществлять контрольно-надзорную деятельность.

Перспективные направления применения в госсекторе:

Автоматизация отчетности и документооборота, в том числе смарт-контракты
Предотвращение нарушений за счет оценки рисков, мониторинга транзакций
Оптимизация инспекций (за счет автоматического скоринга и расставления приоритетов)
Проверка контрагентов/потенциальных поставщиков на благонадежность
Цифровые суды для удаленного разрешения споров
Машиночитаемое и машинопроектируемое законодательство
Защищенный сбор, хранение и анализ персональных и конфиденциальных данных.

В какие виды LegalTech-решений больше всего инвестируют

По мнению Зака Познера — сооснователя The LegalTech Fund, который инвестирует в компании, создающие технологии для юристов и меняющие представление об их работе, решения по автоматизации работы с документами находятся в фокусе внимания инвесторов.

Еще больше бизнеса — в нашем Telegram-канале. Подпишись!

К программному обеспечению, получившему больше всего инвестиций в 2021 году, относятся решения из категории «создание и управление контрактами». Эта категория включает в себя, в частности, системы управления жизненным циклом контрактов (CLM-системы), конструкторы документов, а также сервисы электронного подписания документов:

1. В марте 2021 года платформа Icertis, которая предлагает технологии управления жизненным циклом контрактов, объявила о раунде серии F на $ 80 млн при оценке более $ 2,8 млрд. Это почти в три раза превышает оценку ее последнего раунда в июле 2019 года.

2. Размер инвестиций для интеллектуальной платформы управления контрактами Evisort в феврале 2021 года составил $ 35 млн, в результате чего общий объем финансирования в проект достиг $ 55,5 млн. Компания будет использовать средства для развития своей команды по работе с клиентами, расширения своей платформы, чтобы включить в нее больше предложений, ориентированных на рабочие процессы, и продолжит расширять границы своего предварительно обученного ИИ.

3. В сервис Yousign, чья технология электронной подписи соответствует европейским нормам, вложили $ 36,6 млн. Благодаря этому раунду финансирования Yousign хочет охватить 50 000 европейских малых и средних предприятий к 2024 году (сегодня у него 6000 клиентов). Это обеспечит компании ежегодный регулярный доход в размере $ 85 млн. В 2020 году компания резко выросла с 35 до 120 сотрудников. А теперь стартап планирует нанять 150 дополнительных сотрудников в течение следующих 18 месяцев.

4. Платформа для управления контрактами Contractbook получила $ 30 млн как самая дальновидная компания в своей категории. Основатели объясняют свою идею так:

«Для подавляющего большинства наших конкурентов жизненный цикл контракта заканчивается подписанным PDF-файлом, хранящимся где-то в папке. Документ в таком формате является „нечитабельным“ для машины — вы не можете связать его ни с чем, и он оставляет всю вашу ценную бизнес-аналитику неструктурированной. Это делает PDF мертвым и бесполезным.

Мы считаем, что пора избавиться от контрактов в PDF-формате и войти в будущее с оптимизированным потоком данных, автоматизировать рабочий процесс и интеллектуальную аналитику, закладывая основу для более разумного будущего с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта».

5. Крупнейшей на данный момент сделкой в сфере LegalTech является сделка в отношении китайской платформы Fadada (сервис по электронному подписанию документов), получившей в сумме около $ 138 млн инвестиций.

Информацию по размерам инвестиций в отношении других компаний и стартапов можно найти на онлайн-платформе Crunchbase.

Справка «Про бизнес». Конструктор документов — это решение, позволяющее в несколько кликов создавать документы из многовариантных шаблонов, настраиваемых на основе собственных документов компании, и в несколько раз сокращать время на подготовку таких документов, а также уменьшать риски вследствие ошибок человеческого фактора.

Система управления жизненными циклами контрактов — это решение полного цикла, позволяющее автоматизировать в одном месте весь процесс, от создания документа из многовариантного шаблона (или загрузки стороннего документа в систему), совместного согласования и редактирования с контрагентом и командой, подписания, последующего хранения, а также позволяющее расставлять контрольные точки в рамках исполнения обязательств на протяжении всего срока действия контракта и осуществлять их трекинг на всех стадиях «жизни» документа.

Зоны роста для инвестиций в LegalTech

С учетом растущего числа принимаемых законов в области защиты персональных данных в Европе и США активно создаются и набирают популярность решения для обеспечения комплаенса в сфере персональных данных. Примером такого интереса со стороны инвесторов стала платформа DataGrail, в которую проинвестировали $ 30 млн. DatGrail — это решение, представляющее собой одну простую в использовании платформу для упрощения, автоматизации и масштабирования программ компаний для обеспечения конфиденциальности.

Must have: LegalTech-решения в 2022 году

Недавно компанией Henchman был опубликован отчет, объединивший в себе мнения ряда экспертов в области LegalTech из разных стран в отношении must have-решений для компаний в 2022 году. Среди LegalTech-инструментов для юридических департаментов бизнеса были названы:

Системы построения базы знаний компании и управления корпоративными знаниями, примером которых является Knowledge cloud
Гибкие платформы по управлению делами и проектами (low-code, которые можно кастомизировать самостоятельно без навыков программирования), как, например, case.one
Системы по автоматизации создания и управления документами, как doc.one, Axdraft
Платформы для совместной работы над проектами документов (совместное согласование, обсуждение, редактирование), как Axdraft
Конструкторы документов, основанные на искусственном интеллекте, как, например, Ylogic, Zlogic и некоторые другие решения.

Указанные LegalTech-решения уже доступны для белорусского рынка и пользуются спросом.

Ближайшие тенденции в автоматизации юридических процессов

Исследования, проведенные Ernst & Young, свидетельствуют о том, что более 99% компаний хотят сократить расходы для бизнеса на управление контрактами, а 90% компаний для этих целей уже меняют привычные бизнес-процессы по работе с контрактами, внедряя LegalTech-решения как инструменты для сокращения затрат и повышения производительности.

В соответствии с отчетом, опубликованным World Commerce & Contracting (WorldCC) совместно с KPMG Law, процессы управления контрактами являются дорогими и неэффективными в 90% опрошенных организаций, а для 76% автоматизация этого бизнес-процесса является приоритетной.

Многие компании давно и с удовольствием поощряют бизнес-мышление в подходе к работе юридических департаментов. Сегодня в компаниях сложилось понимание, что сокращать расходы на обеспечение юридической функции и трансформировать работу юридических департаментов можно, внедряя LegalTech-инструменты.

Какие тренды автоматизации юридических процессов наблюдаются в белорусских компаниях

Юридической компанией REVERA совместно с Образовательным центром «Профессиональный интерес» в апреле-мае 2021 года было проведено исследование среди белорусских юридических департаментов, согласно которому автоматизация процесса договорной работы и согласования документов является основной «болью» белорусских юристов и, соответственно, приоритетным для автоматизации направлением.

Постепенно в белорусских юридических департаментах формируется понимание, что LegalTech — это инструмент для сокращения расходов и более оптимального использования ресурсов компании. Уже сегодня на белорусском рынке доступно большое количество решений с совершенно адекватной ценой, внедрять которые всегда выгоднее и быстрее, чем нанимать дополнительных сотрудников для работы с растущей нагрузкой.

Сейчас уже многие осознают преимущества, которые можно получить, внедрив LegalTech-инструменты для автоматизации юридических процессов, а именно: