Как бизнесу вести себя с банками сейчас – 6 рекомендаций

Исполнительный директор инвестиционно-исследовательской компании AVI Investment Company Николай Ляховский дает несколько практических рекомендаций бизнесам, которые обслуживаются в белорусских банках.

– С начала года с проблемами уже столкнулись как минимум 5 белорусских банков. У трех из них (Дельта Банка, ИнтерПэйБанка и БИТ-Банка) Нацбанк отозвал лицензию, у двух – ее ограничили по видам деятельности.

У нашей компании также есть негативный опыт работы с банками. У нашего российского офиса были открыты расчетные счета в том числе и в печально известном Банке24.ру. В сентябре 2014 у него отозвали лицензию за нарушение законодательства. Сейчас май 2015, но деньги до сих пор не возвращены. Хотя активы банка на момент отзыва лицензии превышали обязательства.

Поделюсь несколькими рекомендациями, как выстроить тактику работы с банками сегодня.

1. Открыть несколько расчетных счетов.

В большей степени, это касается конечно малого и среднего бизнеса. Крупный обычно соблюдает это правило.

Как минимум, это позволит перевести в быстрые сроки и в случае необходимости все финансовые потоки из одного банка в другой.

Небольшие частные банки поощряют компании открывать у них счета. Они не взимают денег за месячное обслуживание в случае отсутствия оборотов по счету.

Даже в случае, если у банка хватит активов покрыть все обязательства перед клиентами-юридическими лицами, сам возврат средств может занять большое количество времени. Для юрлиц он осуществляется в последнюю очередь.Иногда это просто уничтожает бизнес из-за образовавшегося кассового разрыва.

Понятно, что нужно соблюдать баланс при выборе банков и смотреть на стоимость расчетно-кассового обслуживания. Учитывайте также, что дополнительно, при выдаче, например, кредита, банки всегда стараются перевести компанию на обслуживание у себя. И в этом случае у бизнеса не остается альтернативы.

2. Обращать внимание на собственников банка.

Не секрет что во всем мире бизнесмены используют свои «карманные» банки не только для расчетного обслуживания компаний, но и кредитования собственных новых проектов. В случае кризисных явлений это может повлечь потерю банком финансовой устойчивости. Очень показательно это произошло на примере Дельта Банка. Как выяснилось недавно, часть средств размещалась на счетах нерезидентов и выступала обеспечением для выдачи кредитов третьим лицам.

Традиционно наиболее надежными являются крупные системообразующие государственные банки, так как их руководство ведет более консервативную политику. Деньги ведь все равно придется возвращать государству.

Далее по надежности следуют банки с акционерами в виде фондов и институтов развития. Опять же – они не заинтересованы в больших рисках.

Наименее надежными традиционно считаются банки, учрежденные физическими лицами.

Еще один недавний пример финансирования собственных бизнесов за счет собственного банка – российский «Связной» Максима Ноготкова.

3. Явным предвестником нестабильного положения банка может служить агрессивное привлечение вкладов (рублевых, валютных).

Если предложения банка явно выбиваются из рыночной картины – у него существуют какие-то проблемы. Есть риск потери ликвидности. А вот к активному закрытию банком филиалов в других городах нужно относится двояко. Быть может,  это касается оптимизации расходов в кризис. И в целом не выбивается из канвы поведения любого бизнеса в период турбулентности. Обратите внимание на тактику других банков в работе с филиалами.

Весьма неожиданным прогностическим индикатором может служить показатель «доля вкладов населения в обязательствах банка».

Если большая доля привлеченных ресурсов составляют средства физических лиц – в момент экономической нестабильности данный банк может остро ощущать проблему оттока вкладов. 

4. Актуальный вопрос банковского кредитования.

В этом году он приобретает особенную окраску. Кредитовать инвестиционные проекты в белорусских рублях с учетом текущих ставок не представляется возможным. Мало бизнесов имеет рентабельность, позволяющую обслуживать такие кредиты.

Привлекать инвестора в компанию готов не каждый, все-таки это потеря возможности единолично управлять бизнесом – к такому варианту, как правило, прибегают, когда уже все совсем плохо.

Поэтому на сегодня  «подъемные» ставки – только в валюте. Вместе с тем, не каждый бизнес может привлекать такое финансирование. Универсальная рекомендация не меняется: брать кредит в валюте, в которой ты получаешь основную часть выручки.

К примеру, не секрет, что в проектах, связанных с недвижимостью, большинство кредитов бралось в долларах США. Арендные ставки же привязывались к евро. Маржа между стоимостью обслуживания кредита и получаемым от аренды кэш-флоу традиционно невелика. Поэтому наблюдаемые колебания курсов евро и доллара поставило большое количество клиентов в очень неудобное положение. Речь уже не идет о прибыли как таковой и о возможности через 7 лет стать рантье (на получаемые от аренды доходы). Скорее, девелоперы и владельцы недвижимости желают не потерять построенные объекты, которые находятся в залоге у банков.

На примере нашей компании скажу, что многие клиенты, которые занимаются строительством с целью продажи/сдачи в аренду или возводят объекты для собственного использования,  все чаще задумываются, чтобы брать на коммерческие проекты кредиты в евро. Да, это не позволит выиграть в случае укрепления евро по отношению к доллару. Вместе с тем, не прибавит седин собственнику недвижимого имущества в случае новых резких валютных колебаний.Не придает девелоперам уверенности и общая обстановка – падение арендных ставок, закрытие большого количества бизнесов.

Для экспортоориентированных производств рекомендация будет той же.

В бизнесах, которые в большей степени направлены на российский рынок, ситуация двоякая. С одной стороны, ставки по кредитам в российских рублях выше, чем по долларам и евро. С другой – так как выручка получается в российских рублях, с точки зрения хеджирования рисков, предпочтительнее переплатить за пользование кредитом. И при этом не нести новых валютных рисков.

Тем более Центробанк России в последнее время плавно начинает снижать ключевую ставку. Что может свидетельствовать об ожиданиях сравнительной стабильности валютного курса в перспективе.

Также сегодня  активно используется практика привлечения кредитов иностранных банков, в частности, восточноевропейских и израильских. Они позволяют привлечь кредитование на более льготных условиях. Сама ставка европейского банка колеблется в районе 3-5%. Но так как сделка проводится через белорусский банк-партнер, ставка редко бывает менее чем 10%. Такое финансирование наиболее распространено и среди белорусских, и среди российских клиентов. Правда, большинство кредитов являются связанными, и финансируют экспорт производителей, поставщиков услуг стран, которые выдают кредиты. К подобным условиям необходимо быть готовым.

5. Договороспособность банка. Критерий, который сейчас особенно важен. В кризис банки стали более тщательно подходить к выбору заемщиков. Отдают приоритет более надежным и крупным игрокам, за которых в общем-то и развернулась основная борьба.

Вместе с тем, нужно понимать – в кризисные времена вполне вероятно провести переговоры о реструктуризации задолженности. Иных вариантов снижения долговой нагрузки практически нет. И в этом работа с частными банками, пожалуй, даже предпочтительнее. Ведь общеизвестно, что маленький долг – проблема клиента, большой долг в масштабах частного банка – уже и проблема банка. И нужно ее как-то решать.

6. Следите за новостями. Совет может и банальный. Но период спокойных лет немного убаюкал белорусский бизнес, который привык к надежности банковского сектора.

Риски, связанные с работой банков, бизнес не рассматривал среди тех, о которых стоило думать. Но мы видим, например, что политическая нестабильность в Украине существенно повлияла на экономику в целом и на банки в частности (украинский Дельта Банк в марте был признан неплатежеспособным, в мае дело о банкротстве возбуждено в отношении белорусского Дельта Банка – прим. «Про бизнес.»). На ситуацию в нашем банковском секторе влияет и непрекращающаяся макроэкономическая нестабильность.

На наш взгляд, еще 1-2 банка в этом году тоже могут получить «красную» карточку от регулятора. Это, конечно, касается, в первую очередь, небольших частных банков, которые не смогут удовлетворить требования Нацбанка по нормативному капиталу.