30 октября
BFS 17-й сезон: живая музыка, дух путешествий и инновационные гаджеты
4 | 1 | 1 | 1 |
Как отличаются потребительские расходы в разных регионах Беларуси, России и Украины? Где бизнесу в сфере ритейла искать точки роста? Наш экономический обозреватель Дмитрий Иванович проанализировал официальные данные в сфере розничной торговли по итогам девяти месяцев 2018 года и поделился выводами.
— Для начала сравним показатели розничного товарооброта в Беларуси, России и Украине за три квартала 2018 — с аналогичным периодом 2017.
Беларусь. После активного роста в первом полугодии 2018 темпы розничного товарооборота начали существенно замедляться. Основная причина — в 2017 году зарплаты увеличивались более быстрыми темпами. Сейчас разница между заработками в 2017 и 2018 сократилась.
По итогам трех кварталов розничный товарооборот в Беларуси составил 32,6 млрд белорусских рублей ($ 16,2 млрд). В сопоставимых ценах продажи выросли на 9,1%, и это самый высокий показатель среди рассматриваемых стран.
Рост товарооборота зафиксирован во всех областях страны. Наиболее высокие темпы прироста в Гомельской области, на 10,2% относительно 2017 года. В то же время в Гомельской области есть 3 района, в которых розничный товарооборот сократился по сравнению с 2017 годом. Регионы небольшие, не оказывают существенного влияния на общие показатели.
Россия. Основные надежды представителей ритейла на дальнейший рост товарооборота основывались на проведении ЧМ по футболу и на увеличении заработных плат в бюджетных секторах экономики в 2018.
По итогам трех кварталов объем розничной торговли составил 22,7 трлн российских рублей ($ 370 млрд). В сопоставимых ценах товарооборот увеличился на 2,6%. Основная тенденция — постепенное сокращение темпов прироста товарооборота.
Сохраняются значительные региональные расхождения в потребительских расходах населения. В отдельных случаях это не обусловлено разницей в заработных платах. Товарооборот на одного жителя в Дагестане в 4 раза превышает объем товарооборота на одного жителя Ингушетии при сопоставимых зарплатах. Самый высокий уровень потребительских расходов на одного жителя в Москве ($ 494 в месяц).
Украина. Более высокие темпы роста зарплат были вызваны снижением доли выплат в конвертах после повышения минимального уровня зарплат. В дальнейшем темпы роста товарооборота будут зависеть от проводимой курсовой политики и решений в области оплаты труда.
По итогам трех кварталов 2018 года объем розничной торговли составил 660 млрд гривен ($ 24,5 млрд). В сопоставимых ценах товарооборот увеличился на 5,5% с тенденцией к постепенному сокращению темпов его прироста.
Как видно на карте, рост товарооборота зафиксирован во всех областях страны. Наиболее высокие темпы прироста в Луганской области — 27,9% относительно 2017 года. Ситуация с высокими темпами товарооборота в Луганской и Донецкой областях связана с низкими показателями товарооборота на одного жителя. Это обусловлено временным отсутствием контроля за частью территорий областей Украины.
Самые низкие темпы роста товарооборота в Харьковской области, в сопоставимых ценах продажи потребительских товаров выросли на 1%.
Беларусь. В среднем житель Беларуси тратит на покупку товаров в розничных сетях и на рынках около $ 190 в месяц. Это на 10% больше, чем годом ранее. Наиболее крупные расходы ожидаются в декабре.
Продолжилась тенденция 2017 года по постепенному уменьшению доли товарооборота, приходящегося на рынки и ИП. 89% розничного товарооборота формируется организациями торговли (в 2017 году — 87%).
Крупнейшая торговая сеть Беларуси выходила на IPO, оценка компании находилась в пределах $ 700−800 млн, однако размещение было отменено из-за текущих рыночных условий, которые не устроили компанию. По нашим данным, планировалось привлечь порядка $ 200 млн.
Россия. Расчет на рост зарплат не оправдался. Заметное увеличение доходов — согласно официальной статистике — не привело к аналогичному росту товарооборота. Это могло произойти по ряду причин:
Украина. Наблюдается значительная дифференциация в покупках граждан в розничных сетях в зависимости от региона. В Киеве граждане тратят на покупки в сетях почти в 5 раз больше, чем в Тернопольской области. ($ 176 в месяц против $ 37 на одного жителя в месяц). Данная разница обусловлена уровнем доходов: чем ниже уровень доходов жителей региона, тем больше покупок они совершают на рынках, что не поддается учету в качестве розничного товарооборота.
По итогам 9 месяцев средний уровень расходов граждан на покупки в розничных сетях сложился в районе $ 64 на человека в месяц, что является самым низким среди рассматриваемых стран. Это объясняется постепенным исчезновением рынков как места для покупок населения в России и Беларуси и сохранением высокого удельного веса данной формы торговли в Украине.
Дополнительную поддержку рынкам оказывает население приграничных районов Беларуси, которое осуществляет активные закупки в связи с более привлекательными ценами в Украине по сравнению с Беларусью.
Беларусь. Дальнейшая консолидация торговых сетей с поглощением региональных мелких игроков либо выходом крупных региональных игроков на столичный рынок.
Неопределенность с развитием крупнейшей государственной сети сохранится. Дальнейшее развитие онлайн-торговли с возможным усилением присутствия иностранных игроков на рынке.
Сдерживающим фактором будет выступать ограниченный рост доходов населения. Рост заработных плат не превысит 3−4%, увеличение объемов розничного товарооборота будет находиться в аналогичных пределах.
В случае положительного решения со стороны госорганов дополнительный импульс ритейлу может придать решение о разрешении онлайн-торговли лекарствами и алкоголем. Алкоголь в розничном товарообороте занимает 9%, однако выгоду от данного решения смогут извлечь только игроки с налаженной системой доставки товаров на дом.
Россия. Основной неопределенностью является ситуация с санкциями. Пакет новых мер может затронуть различные секторы экономики, в том числе банки, крупных импортеров и поставщиков. Дополнительный фактор — санкции оказывают негативное влияние на курс российского рубля, что приводит к пересмотру потребительских предпочтений в пользу отечественных товаров в связи с ростом цен на импорт.
Повышение с нового года НДС с 18 до 20% приведет к увеличению цен, сокращению потребительской активности на фоне сдержанного роста доходов граждан. Следствием этого станет либо незначительный рост товарооборота, либо повторение показателей 2018 года.
Рынок е-commerce будет развиваться более быстрыми темпами, чем традиционная торговля. Развитие будет происходить в сторону более глубокого проникновения в регионы с высокими доходами, но невысоким уровнем представительства онлайн-торговли.
Украина. Значительное расслоение в уровне доходов между различными категориями граждан и между регионами является сдерживающим фактором развития розничного товарооборота. При повышении заработных плат в низкооплачиваемых регионах присутствие сетей будет расширяться, что может повлиять на рост их объема продаж.
Динамичное развитие рынка e-commerce позволяет предположить, что по итогам 2018 года объем продаж в данном сегменте превысит $ 2 млрд. Доля в объеме товарооборота составит 3,5%. Сдерживающий фактор — невысокий уровень проникновения интернета в Украине. При его увеличении число потребителей, совершающих онлайн-покупки, может значительно вырасти. Доля в объеме розничного товарооборота может превысить 5%.
Дмитрий Иванович
Экономический обозреватель «Про бизнес», ведущий программы «В крупную клетку» на YouTube.
Более 10 лет практической работы в оптовой торговле. Более сотни статей по текущей экономической ситуации в различных СМИ.
30 октября
BFS 17-й сезон: живая музыка, дух путешествий и инновационные гаджеты
28 октября
10 лет с VOKA: от небольшой ТВ-платформы до онлайн-кинотеатра номер один в Беларуси
28 октября
Запускаем акцию — «Заяви о себе с Про бизнес»!
24 октября
Аккредитив с дисконтированием от Белагропромбанка: деньги за товар сразу на счете
23 октября
Суперакция на размещение рекламы на Про бизнес до 31 октября — не пропустите!
22 октября
МТБанк запустил масштабную акцию для бизнеса: бесплатное оборудование MTkassa, скидки на обслуживание и зарплатный проект за 0%
21 октября
Клиент Betera поставил 50 000 BYN на Лигу чемпионов. Что из этого вышло?
16 октября
Компания МиСофт объявляет о проведении масштабной конференции о цифровизации бизнеса в Минске