Молоко, мясо, нефтепродукты: что, куда и сколько экспортирует Беларусь

На фоне недавних проблем с поставками молока из Беларуси в Россию, заявлений о возможных ограничениях на экспорт продукции белорусских сельхозпредприятий наш экономический обозреватель Дмитрий Иванович проанализировал, на какие рынки поставляется белорусская продукция. Вот его интерактивные графики. 

— Объем экспорта белорусских товаров (по методологии Белстата) за прошлый год составил $ 29,2 млрд. По сравнению с 2016, он вырос на 24,8%.

Динамика экспорта Беларуси в 2010—2017

Экспорт осуществлялся в 172 страны мира. Крупнейшим торговым партнером Беларуси является Россия, в которую было поставлено товаров на $ 12,8 млрд. За последние 8 лет доля России не снижалась ниже отметки в 35%, при этом рост поставок в иные страны часто связан с экспортом продуктов нефтепереработки и колебанием цен на них.

Из 1090 товарных позиций, которые Беларусь поставляла на внешние рынки, в Россию поставлялось 1066 позиций. Из крупных экспортных позиций в Россию не поставлялись только нефть (весь объем поставляется на перепродажу в Германию) и свинец необработанный.

Большая часть крупных экспортных позиций Беларуси сохранила высокую зависимость от российского рынка. Крупнейшие из них — сыры и творог, грузовые автомобили, сливочное масло. 

Экспорт Беларуси в Россию по товарным позициям в 2013-2017

Наименее зависимыми от российского рынка крупными позициями белорусского экспорта являются:

• Калийные удобрения — $ 2,3 млрд (доля поставок в Россию — 3%)
• Лесоматериалы продольно-распиленные — $ 272 млн (1%)
• Смешанные минеральные удобрения — $ 238 млн (1%)

Поставки на экспорт нефтепродуктов, битумных смесей и углеводородных газов можно назвать условно независимыми, поскольку их экспорт без поставок российского сырья для их производства невозможен.

Политика импортозамещения, проводимая Россией вследствие санкций, приводит к росту  в этой стране отдельных секторов производства и, в частности, сельского хозяйства. В результате увеличения урожая сахарной свеклы, Россия от чистого импортера сахара переходит в разряд экспортеров. Экспорт белорусского сахара в Россию в 2017 сократился на 20% при одновременном снижении экспортных цен на 10%. Вследствие этого, по итогам прошлого года 3 из 4 сахарных заводов в Беларуси получили убытки. Размер их может вырасти в 2018 вследствие активной экспансии российского сахара на белорусский рынок. Ограничения по минимальному порогу цен на сахар будут действовать только до 15 апреля. После чего новые ограничения могут быть введены только по решению ЕЭК. Можно отметить, что Россия занимает более 50% в общем объеме белорусских экспортных поставок этой продукции.

Экспорт молочной продукции в 2017  по странам мира

В условиях высокого удельного веса России в поставках молочной продукции (свыше 90% от общего объема экспорта) есть повышенные риски как для отдельных белорусских предприятий, так и для экономики в целом. Любая приостановка поставок в Россию оказывает негативное влияние на финансовую ситуацию у переработчиков молока. Нетарифные ограничения могут использоваться конкурентами из России для оказания давления на цены либо на объемы поставок.

Сейчас наблюдается тенденция по усиление финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей в России, тогда как альтернативные рынки для Беларуси в достаточном количестве отсутствуют. Финансовые ресурсы, направленные на модернизацию белорусских молочных ферм — в случае снижения экспорта молочной продукции в Россию — могут быть утрачены.

Данный риск упоминается как один из ключевых при оценке кредитного рейтинга Беларуси агентством S&P.

Тенденции

В условиях высокой зависимости от российского рынка усиливаются риски, что контролирующие органы этой страны введут новые ограничительные меры. В том числе, для создания преференций определенным местным производителям. Прежде всего, это может коснуться товаров продовольственной группы. В расширении их внутреннего производства заинтересованы административные власти России.

Белорусским предприятиям придется чаще сталкиваться с конкуренцией внутри страны. Антимонопольные органы могут быть ограничены в инструментах защиты внутреннего рынка. Статус отечественного производителя больше не может рассматриваться как гарантия стабильного сбыта внутри Беларуси. 

Российский рынок останется ключевым для многих белорусских предприятий, быстрая переориентация на другие рынки невозможна вследствие ограниченного набора экспортных товаров Беларуси. Диверсификация поставок и поиск новых экспортных продуктов могут гарантировать стабильное финансовое положение предприятия.

Дмитрий Иванович Экономический обозреватель «Про бизнес», ведущий программы «В крупную клетку» на YouTube. Более 10 лет практической работы в оптовой торговле. Более сотни статей по текущей экономической ситуации в различных СМИ.