Виктор Прокопеня прокомментировал, зачем покупает банки в Украине и Беларуси

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня (инвестиционный фонд VP Capital) планирует приобрести белорусский Паритетбанк: предположительная сумма сделки $ 50 млн. В его планах также — покупка Сбербанка Украины. Документы на согласование сделки поданы регуляторам обеих стран. «Про бизнес.» собрал информацию об этих банках и узнал подробности планируемых сделок от самого Виктора. Ситуацию также прокомментировал Роман Осипов, директор инвестиционной компании «Юнитер», имеющей опыт сопровождения крупных инвестпроектов, в т.ч. в финансовой сфере.

Вот какие активы планирует приобрести Виктор Прокопеня:

Паритетбанк основан в мае 1991 как коммерческий банк «Поиск» и только в 2004 переименован в ОАО «Паритетбанк». Сегодня это 15-й по активам банк Беларуси, который имеет 25 отделений по стране и где работает более 400 человек. По итогам первого квартала 2017 активы банка составляли более 350 млн руб., а обязательства — более 250 млн руб. Собственный капитал банка — около 100 млн руб.

Паритетбанку принадлежит ряд объектов недвижимого имущества, например, первый «небоскреб» Беларуси — здание на ул. Мельникайте, 4. Банк также является учредителем ООО «Инвестиционная компания «Паритет» (доля участия 50%), а 99,83% его акций принадлежит государству. Виктор Прокопеня планирует их все приобрести. Остальные 0,17% распределены сейчас между 2565 миноритарными акционерами, которым будет сделана оферта о продаже их акций по цене, в два раза превышающей рыночную.

Сбербанк Украины — 7-й по величине банк в этой стране. На 1 октября 2016 активы банка составляли около $ 1,5 млрд, ему принадлежит около 150 объектов недвижимости, а количество частных клиентов превышает 1,07 млн. Банк также обслуживает более 31 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса и более 5 тыс. корпоративных клиентов. Он имеет хорошую инфраструктуру: в его платформу были вложены сотни миллионов долларов.

Как заявил в своем пресс-релизе Сбербанк России, его «дочка» в Украине имеет все необходимые средства, чтобы погасить обязательства перед клиентами: «Надеемся, что решение о продаже дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов, возобновлению нормальной работы… и создаст основу для его дальнейшего развития».

30 июня 2017 Виктор Прокопеня подал заявку в Национальный банк Украины для получения разрешения на приобретение Сбербанка Украины. Наличие банковского бизнеса у бизнесмена (при одобрении его заявки на покупку Паритетбанка) повышает вероятность одобрения такой сделки Нацбанком Украины.

Сбербанк Украины выставлен на продажу давно, но пока регуляторы не одобрили ни одну заявку. При этом ситуация на украинском рынке может дать возможность зарабатывать, к примеру, белорусам — из-за межнационального конфликта Россия и Украина не могут договориться в вопросах продажи семи «дочек» российских банков.

Как отметила зампред Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, сегодня «все украинские банки с российским госкапиталом на Украине ведут переговоры о продаже». Покупатели дочерних структур российских госбанков спешат воспользоваться обострением ситуации вокруг них в надежде приобрести активы дешевле.

К примеру, заявку на его покупку уже подавали бизнесмены Григорий Гусельников (Norvik Banka, Латвия) и Саид Гуцериев (российский миллиардер, инвестиционный фонд Larnabel Enterprises) через другую белорусскую компанию. Но разрешения от регуляторов пока никто не получил. Интересно, что Виктор Прокопеня и Саид Гуцериев раньше выступали как соинвесторы по некоторым проектам, при этом каждый из них имеет собственные инвестпроекты.

В СМИ была также информация о том, что на Сбербанк Украины претендовали Александр Ярославский (президент группы DCH и бывший совладелец Укрсиббанка), Макар Пасенюк (управляющий директор инвестгрупппы ICU) и бизнесмен Игорь Воронов.

Нам удалось получить комментарии Виктора по планируемым сделкам.

— Мы обсуждаем сделки о выкупе всех акций Паритетбанка, принадлежащих Беларуси, а также приобретение Паритетбанком Сбербанка Украины. И уже подали документы соответствующим финансовым и антимонопольным регуляторам.

С точки зрения законодательства обеих стран, сделки будут полностью прозрачны и состоятся лишь при условии получения всех необходимых согласований. Исключительно в случае их согласования всеми соответствующими властями и регуляторами.

Саид Гуцериев планировал покупку Сбербанка, но что случилось с его заявкой, следует спросить у него. Я подал заявку, поскольку приобретение белорусского Паритетбанка и Сбербанка Украины — хорошая инвестиционная возможность, а также логичное и важное развитие моего бизнеса: пришло время его диверсификации для обеспечения дополнительной стабильности.

Мои опыт и понимание современных информационных технологий, в т.ч. в финансовой сфере, требуют дальнейшей реализации на практике. Свой банк — лучшая возможность для этого.

Надеюсь также, что мой опыт в финансовых технологиях и ИТ будет ценным активом, способным улучшить позиции как Сбербанка Украины, так и Паритетбанка на соответствующих рынках.

Что касается планов по усилению или развитию покупаемых банков (переименование, слияние и т.п.) после закрытия сделки, то пока слишком рано заглядывать за горизонт. Основной фокус сейчас — на получение согласования нашей заявки.

— Вход инвестора в банковский сектор через покупку госбанка мог бы быть важным элементом привлечения частных инвестиций в Беларусь — как с точки зрения свидетельства доверия инвесторов к банковскому сектору (и в целом — доверия к экономике), так и с точки зрения создания еще одной точки роста экономики: инвестиции в банк практически всегда означают рост активности банка на рынке, т.е. рост доступности финансовых ресурсов.

Учитывая, что государство является собственником нескольких банков, в т.ч. системообразующего Беларусбанка, продажа относительно небольшого Паритетбанка могла бы быть очень хорошим решением привлечения инвестиций.

Международный опыт подобных сделок в банковском секторе говорит о том, что цена обычно устанавливается как коэффициент к чистым активам (собственному капиталу) банка. Если мы посмотрим на этот коэффициент по банкам Европы, то международная база данных S&P Capital IQ (после ребрендинга в апреле 2016 называется S&P Global Market Intelligence) дает коэффициент 0,9 к чистым активам как цену покупки 100% банка.

Учитывая, что собственный капитал Паритетбанка на данный момент около 100 млн руб., вероятная цена могла бы колебаться вокруг $ 45−50 млн за 100% акций. В то же время, есть и другие факторы, которые могут влиять на сделку в ту или иную сторону, например, качество активов, структура капитала и т.д.

В любом случае, судя по финансово-экономическим показателям банка, рассчитывать на сумму свыше $ 50 млн в данный момент было бы проблематично.

Более того, покупая банковский актив, инвестор всегда имеет стратегию его развития и роста, доступ к дополнительным источникам финансирования банка, чтобы получить доходность на вложенные в покупку банка средства. Это также привносит дополнительный эффект от этой сделки для экономики.

Хотите мгновенно получать уведомления о новых материалах «Про бизнес.»? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!