6 декабря
Международный конкурс «Выбор года» представляет победителей 2024 года!
Несколько крупных госпредприятий и частных компаний за последние месяцы дебютировали на рынке облигации. Вот какие суммы и на какие цели они привлекают.
Мы уже писали о том, что белорусские компании выпускают в кризис облигации для привлечения финансирования.
Сейчас мы решили посмотреть, какие из известных бизнесов впервые выпустили корпоративные облигации – для этого проанализировали данные сайта Центрального депозитария ценных бумаг, начиная с осени 2014.
В своих проспектах эмиссии компании декларируют одну из двух целей привлечения денег.
Отметился в списке эмитентов Belwest. Сразу три юрлица с декабря прошлого года объявили о выпуске ценных бумаг.
Свою текущую деятельность и инвестактивность с помощью облигаций планирует обеспечивать и один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов продуктов питания ООО «Владпродимпорт» (дистрибьютор брендов «Махеевъ», Patella, Jaffa и т.д.). Компания привлекает 20 млрд рублей.
Начали использовать инструмент и некоторые лизинговые компании. В частности, ЗАО «ГЛОБАЛ лизинг» выпустило облигации на $2,5 млн для финансирования текущей лизинговой деятельности.
Кондитерские компании также отметились на рынке облигаций. ОАО «Красный пищевик» для пополнения оборотных средств привлекает 40 млрд рублей. И на такую же суммы выпустила облигации «Коммунарка».
Корпоративные облигации в последнее время эмитируют и компании из сферы недвижимости.
Так, например, финансирование через них впервые привлекает ООО «Агенство недвижимости «МЕГАПОЛИС». Компании нужно 27,6 млн российских рублей.
Есть здесь и девелоперы. Компания бывшего вратаря минского «Динамо» («золотого состава» 1982 года) Юрия Курбыко «ММК Инвест Групп» через облигации финансирует строительство делового центра на ул. Прушинских в Минске и пополняет оборотные средства. Объем эмиссии – 5,76 млрд рублей.
Кстати, депозитарием эмитента является ЗАО «Агрокапитал», речь о котором пойдет ниже.
ООО «ММК-ФанИнвест» (аффилирована с «ММК Инвест групп) также привлекает деньги через облигации – 16,2 млрд рублей. Средства должны пойти на строительство жилья в Фаниполе.
Впервые облигации выпустило и ЗАО «Агрокапитал» (финансовые услуги: брокер, консалтинг, доверительное управление). На финансирование текущей деятельности компании потребовалась эмиссию объемом $320 тыс.
В списке эмитентов значится и сельскохозяйственное предприятие ЗАО «АСБ-Агро Городец». Компания привлекает 1,7 млрд рублей.
ИООО «Глера Сигма» (созданная бывшими сотрудниками компании, владеющей в Литве сетью Maxima) приняла решение сразу о трех выпусках облигаций для пополнения оборотных средств:
Среди компаний, которые за счет дебютного выпуска облигаций хотят рефинансировать долги, можно встретить крупные государственные предприятия.
БелАЗ с осени прошлого года принял решение уже о трех эмиссиях:
Цель – погашение долгов.
ОАО «Минский тракторный завод» выпустил облигации на сумму $30 млн для выплаты долгов по кредитам.
Государственному торгово-производственному объединению «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» нужно также рассчитываться по кредиту. Объем эмиссии облигаций – €2,185 млн.
Рефинансировать долги планируют и крупные швейные компании. Например, СООО «Компания Нелва», которая привлекает $2 млн (часть денег пойдет на финансирование текущей деятельности).
ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз» приняла решение сразу о двух эмиссиях на:
ИООО «Глера Ламбада» (сеть Mart Inn) привлекает $1,22 млн. Срок погашения: 30 декабря 2021 года.
ИООО «Глера Тау» (сеть Mart Inn) объявила о трех эмиссиях на разные цели:
1. Рефинансирование долгов – $1,160 млн. Срок погашения: ноябрь 2021.
2. Пополнение оборотных средства – 5 млрд рублей. Срок погашения: декабрь 2034 года.
3. Выплата процентов по займам – $1,176 млн.
Компании группы «Глера» управляют сетью магазинов Mart Inn в разных регионах Беларуси.
Как видно, многие белорусские компании с момента резкого ухудшения ситуации в экономике стали активно использовать облигации для привлечения финансирования.
Чтобы выпущенные бумаги пользовались спросом, по мнению экспертов «Про бизнес.», компания-эмитент должна обеспечить три вещи:
6 декабря
Международный конкурс «Выбор года» представляет победителей 2024 года!
5 декабря
Форум «Инновационный шторм»: платформа для идей, технологий и предпринимательства
5 декабря
Импровизированный LOVE REPUBLIC HOTEL открыл свои двери, чтобы вместе с гостями отпраздновать официальное открытие в Беларуси
5 декабря
В Минске прошел Форум по управлению интернетом
3 декабря
Будущее глазами бэкенд-разработчиков. Регистрируйтесь на мероприятие о технологиях в электронной коммерции
2 декабря
РКО от Белагропромбанка – широкие возможности для бизнеса
2 декабря
5 топовых советов от спикеров бизнес-конференции «RACE. Кейсы, результаты, инсайты»
1 декабря
Путь к победе длиною в девять месяцев: Белагропромбанк подвел итоги Стартап-марафона 2024