Статистика
15 сентября 2021«Все чаще регистрируют штаб-квартиры за рубежом»: как белорусские стартапы переживают кризис
В прошлом году Беларусь столкнулась с несколькими кризисами — пандемия, экономическая неопределенность, политическая напряженность. Как эти события повлияли на стартап-индустрию? Продолжают ли инвесторы вкладывать деньги в белорусские проекты? Какие стартапы сегодня можно назвать самыми перспективными? Ответы на эти вопросы представлены в обзоре «Belarus startup report 2021», который подготовила консалтинговая компания CIVITTA совместно с венчурным фондом Bulba Ventures. Проектный менеджер CIVITTA Виталий Лабецкий поделился с нами главными выводами.
Проектный менеджер CIVITTA
— Уже не первый год мы выпускаем отчет о стартапах в Беларуси, но раньше запрашивали только общую информацию о новых проектах и объеме полученных инвестиций, а в этот раз решили рассказать про белорусскую экосистему в целом, показать ее особенности. В рамках опроса задавали вопросы и о бэкграунде основателей (образование, опыт работы), и о видении проблемного поля, и о целевых рынках и т.д. Поделюсь главными наблюдениями.
Белорусская стартап-экосистема всегда была сильно фрагментирована. И сегодня более 70% стартапов из нашего опроса отмечают, что можно быть частью белорусской инновационной экосистемы, даже не находясь в стране.
Многие игроки находятся за границей или ориентированы на внешние рынки из-за относительно небольшого размера нашей экономики и ограниченных возможностей.
Недавний политический кризис еще больше усилил фрагментированность экосистемы, поскольку стартапы активно релоцируют свои команды и штаб-квартиры.
Децентрализованный характер приводит к тому, что Беларусь недостаточно представлена в международных отчетах. Благодаря тому, что мы включаем в список стартапы не только со штаб-квартирой в Беларуси, но и, например, с белорусскими фаундерами, в нашей базе количество инвестиционных сделок значительно превышает количество сделок в других отчетах и публичных базах.
Нажмите для увеличения
Как и любая другая относительно молодая экосистема, белорусская достаточно быстро развивается, чему способствуют определенные факторы. Согласно опросу, наиболее ценной частью белорусской стартап-экосистемы являются ее люди (с этим согласны 83% стартапов). Речь идет как о талантливых предпринимателях, так и о квалифицированном персонале.
По мнению 57% опрошенных стартапов, в стране достаточно благоприятная система налогообложения — инновационные компании могут стать резидентами Парка высоких технологий и получить налоговые льготы, позволяющие снизить операционные расходы.
Однако 65% респондентов считают, что белорусская экосистема не обладает всеми необходимыми условиями для запуска успешного стартапа.
Работа финансовых институтов и государственная поддержка отмечаются среди тех направлений, которые особенно нуждаются в совершенствовании.
Нажмите для увеличения
В прошлом году были запущены 52 новых стартапа
В 2020 году число стартапов в нашей базе увеличилось и достигло 339. Частично рост объясняется тем, что в этом году мы значительно улучшили подход к обновлению базы, а число контрибьюторов в проект возросло.
Согласно нашим данным, за прошлый год было запущено 52 новых проекта.
Нажмите для увеличения
Несмотря на то что количество белорусских стартапов быстро растет, мы верим, что потенциал для роста все еще большой, особенно если сравнивать с количеством стартапов в странах Балтии.
Нажмите для увеличения
Политический кризис сказался на мотивации сотрудников
Несмотря на впечатляющий рост, экосистема в 2020 году испытала на себе негативное влияние политического кризиса. Выражено это в том, что стартапы активно релоцируются, а почти 80% респондентов отмечают значительное снижение мотивации сотрудников. 75% основателей стартапов заявили, что кризис повлиял на их деловую активность.
Нажмите для увеличения
В последнее время белорусские стартапы предпочитают регистрировать свои штаб-квартиры за рубежом. И хотя у ⅔ компаний центральные офисы все еще находятся в Беларуси, открытие штаб-квартиры в США стало очень популярным решением. Такой вариант выбирают сегодня 18% стартапов, что объясняется активно развитым рынком в Штатах, относительно легким доступом к инвестициям, неограниченными возможностями для роста, а также стабильностью экономики.
Поскольку внутренний рынок Беларуси очень мал, белорусским компаниям приходится разрабатывать свои продукты для мировых рынков с нуля, что в целом можно считать одним из факторов их успеха.
Несмотря на то, что у большей части стартапов основная команда расположена в Беларуси, 60% компаний не позиционируют себя как белорусские, а 70% не считают Беларусь важным рынком.
Большинство стартапов с белорусскими основателями работают на рынках Европы и Северной Америки.
Топ-10 самых перспективных стартапов
Согласно совместному видению CIVITTA и Bulba Ventures, в 2020 году в топ-10 самых перспективных стартапов вошли следующие компании:
- Knomary
- Loóna
- Synder
- Vochi
- LogicLike
- Zodier
- RedTrack
- Easy Bloggers
- Heli-E
- Skinive.
Это быстрорастущие компании с основателями и/или командами из Беларуси, с доходом от $ 30 тыс. в месяц, которые еще не подняли раунд А.
Среди сильных отраслей в экосистеме белорусских стартапов традиционно выделялись Health & wellness («Здоровье и благополучие») и Enterprise Software («Корпоративное ПО») — их доля в 2020 году составила 16% и 14% всех стартапов соответственно.
При этом в анализе отраслей видно влияние COVID-19: за прошлый год мы увидели новые проекты в сферах Food delivery («Доставка еды), EdTech («Образование»), Entertainment & lifestyle («Развлечения»), что можно связать с необходимостью изоляции и удаленной работы.
Нажмите для увеличения
Инвестиционная активность снизилась
Политический и эпидемиологический кризисы сказались и на инвестиционной активности: количество сделок снизилось с 42 (2019) до 26 (2020). Наблюдается также падение доли ранних сделок (76% по сравнению с 93% в 2019), что может говорить о желании инвесторов вкладывать деньги в более зрелые проекты.
Однако нужно учитывать несколько факторов: ранние сделки характеризуются наиболее продолжительными временными лагами в их оглашении, что зачастую делает эти сделки невидимыми.
Кроме того, мы предполагаем, что в нынешних кризисных условиях бизнес-ангелы и стартапы могут быть склонны не раскрывать информацию о совершенных сделках.
Несмотря на снижение количества сделок, общая сумма инвестиций выросла и составила $ 163 млн. Нужно понимать, что в прошлом году стартапы Behavox и Profitero подняли более 70% всех инвестиций. Для таких небольших экосистем, как наша, влияние подобных крупных сделок важно учитывать.
В 2020 году крупные сделки заключила также компания Pandadoc — вместе с Profitero и Behavox эти стартапы привлекли на развитие бизнеса $ 150 млн. Если исключить мегасделки за последнее время, можно говорить о среднем уровне инвестиций в белорусские стартапы в размере $ 40 млн в год.
Нажмите для увеличения
Влияние крупных сделок Behavox, Profitero, Workfusion, OpenCare, а также Flo прослеживается и в долях инвестиций по индустриям: лидируют такие отрасли, как Security («Безопасность»), Enterprise Software и Health & wellness.
Нажмите для увеличения
80% основателей получили образование в Беларуси
Исследование также помогло составить приблизительный портрет основателей белорусских стартапов. Большинство из них (81%) до запуска своих компаний работали в сфере ИТ, чаще всего это компании, работающие на аутсорс. 13% основателей стартапов до запуска своего бизнеса работали в таких известных ИТ-компаниях, как EPAM, Wargaming, Itransition Group, SaM Solutions, Science Soft, Artox, EffectiveSoft.
Исследование показало, что в 28% случаев основателями или сооснователями белорусских стартапов являются женщины. Согласно данным European Startup Monitor, в среднем женщины в европейских странах становятся основателями в 33% стартапов.
Можно говорить о том, что для Беларуси характерна сильная система STEM-образования: 80% основателей стартапов окончили местные, а не иностранные университеты. В основном это выпускники БГУИР и БГУ. Одновременно с этим каждый пятый основатель получил образование в зарубежном университете. Мы предполагаем, что зарубежный опыт работы и учебы может в том числе стимулировать предпринимательскую деятельность.
По результатам нашего опроса мы также видим, что почти 70% основателей стартапов являются серийными предпринимателями, что может говорить о росте зрелости экосистемы.
Как изменилась экосистема стартапов за прошлый год? Мнения
Основатель инвестиционной компании Bulba Ventures
— Для Беларуси и белорусов 2020 год стал двойным вызовом. COVID и политическая турбулентность сильно повлияли на белорусскую стартап-экосистему. Стартапы и разработчики инновационных продуктов в современном мире чрезвычайно мобильны и выбирают места и юрисдикции, где они могут добиться результатов и наиболее эффективно конкурировать за глобальные рынки. Интеллектуальная собственность не знает границ.
В результате белорусская стартап-экосистема стала еще более децентрализованной, а принадлежность к ней стала характеризоваться людьми, а не географическим положением.
Белорусы установили контакты и сформировали сообщества по всему миру и активно поддерживают друг друга. При этом большинство белорусов за рубежом воспринимают страну как пространство для потенциального будущего развития себя и своих проектов.
К сожалению, в 2020 году Беларусь резко потеряла свою привлекательность для инноваций. Но все же есть надежда, что со временем эта привлекательность будет восстановлена.
Председатель правления Angels Band
— Я верю, что наиболее перспективные проекты продолжат развиваться. Достаточно много стартапов появляется в социальной и политической сферах. С точки зрения расположения, мне кажется, около 20% стартапов сегодня находятся за пределами Республики Беларусь. Зачастую компании не хотят регистрироваться здесь, выбирая более стабильные юрисдикции.
Председатель правления венчурной компании Palta
— Я вижу белорусскую экосистему как сообщество людей, связанных с Беларусью, живущих здесь или за рубежом, работающих над развитием ключевых ИТ-технологий. Изменение восприятия национальной идентичности и исчезновение границ — это глобальная тенденция, которая ведет к объединению стартап-экосистем, что особенно актуально для таких небольших стран, как Беларусь.
На мой взгляд, это, скорее, положительное явление, поскольку такая децентрализованная экосистема помогает местной экономике лучше интегрироваться в глобальную экосистему. Еще одним положительным фактором является то, что белорусские предприниматели, живущие за рубежом, вносят свой вклад в развитие экосистемы, реинвестируя в местные стартапы, предоставляя менторство и создавая связи с другими экосистемами.