Рынки «Про бизнес» 6 ноября 2019

Как развивается hardware-экосистема в Беларуси и что дальше

Как развивается hardware-сектор в Беларуси? Почему так важно создать в отрасли зрелую экосистему и что для этого нужно? Как этому способствует Ассоциация «Инновационное Приборостроение»? Стратегией развития отрасли и итогами работы Ассоциации за два года на Hardware Congress 3.0, прошедшем в рамках крупнейшего форума HI-TECH NATION, поделились ее представители — Людмила Антоновская и Роман Пахолков.

Роман Пахолков, основатель компании Promwad, основатель и ментор первого в Беларуси hardware-акселератора Bridgio.

Людмила Антоновская, учредитель и управляющий директор международного холдинга Polimaster, учредитель и председатель совета Ассоциации «Инновационное Приборостроение» в Беларуси.

Роман Пахолков: В 2012 году я побывал на солончаке Уюни, в Боливии. В Южном полушарии было лето. Вот как выглядел тогда солончак.

Слайд из презентации Людмилы Антоновской и Романа Пахолкова

Вы видите, что его высохшая поверхность как бы состоит из сот. Мне это так понравилось, что теперь я использую этот образ, когда выстраиваю любые новые системы. И то, о чем мы будем сегодня говорить, тоже с этим образом будет коррелировать. Соты для меня — это один из символов экосистемы. А именно экосистему мы сегодня развиваем.

Как разрабатывается стратегия для hardware-отрасли

Людмила Антоновская: Для того чтобы создать экосистему, Ассоциация «Инновационное Приборостроение», о которой мы сегодня и будем говорить, инициировала проект разработки стратегии. Для чего это нужно?

Увидеть долгосрочные перспективы отрасли в целом, а не только своего бизнеса
Быть готовым к изменениям на различных уровнях
Продумать и создать инструменты внутреннего и внешнего взаимодействия
Предвидеть и предупреждать риски, а не бороться с их последствиями.

Мы хотим, чтобы компании отрасли приборостроения были конкурентоспособными и вся отрасль в целом успешно развивалась.

И мы серьезно подошли к этому вопросу. Вот какие 4 этапа разработки стратегии отрасли мы выделили:

1. Vision/видение. Это то, куда мы хотим прийти. Чтобы серьезно разобраться в том, что мы делаем.

2. Сбор данных, исследования, экспертиза. Только после полученных результатов исследований, разговоров с международными экспертами мы можем перейти к следующему этапу.

3. Разработка стратегии.

4. Согласование стратегии.

Расскажем о том, как мы проходим все эти этапы.

Р.П.: На прошлом Hardware Congress 2.0 я уже делился видением того, как можно кратно увеличить объем hardware-сектора в Беларуси, вывести сегмент на новый уровень. Поэтому сейчас напомню лишь несколько моментов.

Нажмите, чтобы увеличить

На самом деле я не верю в бум стартапов, особенно в hardware — сегодня у нас для этого пока нет экосистемы. Вероятнее всего, это будут спин-оффы у действующих компаний. Это более вероятно, т.к. материнские компании могут дать поддержку внутренним и внешним проектам. Те лидеры, которые чувствуют в себе силы, смогут примкнуть именно к спин-оффам и делать свои проекты в hardware.

Я думаю, в течение 3–5 лет у нас может появиться крупный игрок — и сегодня мы как раз попробуем понять, откуда он появится.

И, наконец, когда крупный игрок оптимизируется (например, такой, как Nokia), на рынок труда выплеснется ресурс — высококвалифицированные кадры.

Вот только после всех этих шагов, в уже зрелой экосистеме, может случиться бум стартапов — и тогда мы догоним мир с точки зрения инноваций и их скорости.

Л.А.: Сейчас мы находимся на этапе сбора данных, начинаем полноценное исследование отрасли. И, кроме того, у нас началась работа с иностранными экспертами. Как только мы соберем всю эту информацию, будут сформированы концепция развития отрасли и основные стратегии по основным пунктам.

Дальше мы представим игрокам отрасли то, что мы делаем, и согласуем это с ними. И только после того, как поймем, что все это действительно нужно, будем выходить на согласование к госорганам. Даже если поддержки не будет, мы понимаем, что за счет скоординированных действий и синергии мы все равно сможем развиваться. Если же мы получим поддержку, хорошие условия для развития, тогда то, что будет записано в стратегии, будет имплементировано в основные государственные документы. В частности — в Национальную стратегию устойчивого развития и Госпрограмму инновационного развития.

Поделимся реальными практическими примерами того, какую информацию нам удалось собрать на сегодня и что мы сейчас делаем.

Этап сбора данных мы начали с проведения круглых столов — это такие фокус-группы, где мы общаемся и консолидируем идеи, собираем мнения всех игроков. Все столы были четко разделены по темам и в них принимали участие самые крутые эксперты по заданным темам. На данный момент состоялось 5 круглых столов, есть планы проводить их и дальше.

Как круглые столы помогли собрать данные

Р.П.: Первый круглый стол был больше философским для нас и нашей Ассоциации. Мы провели его в рамках конференции консалтинга и бизнеса, где аудиторией были частично бизнесмены, частично консалтинговые компании. Мы задали им простой вопрос: «Ребята, а кто все-таки может быть заказчиком стратегии?» И подискутировали на эту тему. Выяснилось, что АИП и сама может сформулировать для себя цель — развивать сферу нашей деятельности около электроники или приборостроения.

Но было и несколько других неожиданных мнений: например, что заказчиком может стать транснациональная корпорация или отраслевые организации/консорциумы мировые. И это достаточно здравая мысль, потому что встраиваясь в мировую цепочку поставок, мы получаем драйвер для быстрого роста. Прозвучала и еще одна интересная мысль: нужно не стратегией заниматься, а «нормативку» вводить. Ведь у приборостроителей тоже есть Декрет № 8 — и им тоже можно пользоваться. Были и мысли в далекое будущее. Но в итоге мы для себя определили задачу: мы ищем заказчика стратегии, который будет драйвером ее исполнения. Найдя крутого заказчика, мы сможем выйти на большой драйв.

Л.А.: На следующий круглый стол мы собрали успешные компании из сферы приборостроения (и частные, и государственные) и поговорили о том, что происходит как на внешних рынках, так и на внутреннем. Этот круглый стол был, наверное, самым полномасштабным и информативным для нас. Основным инстайтом стало то, что белорусский hardware готов к приходу инвесторов. Зрелые компании готовы к приходу стратегов, стартапы готовы к приходу венчуров, и что самое интересное — зрелые компании уже сами готовы становиться венчурами.

Еще один инсайт, который мы получили: существует информационный лаг между тем, что уже сделано в государстве для комфортных условий развития, и тем, что многие компании просто не знают об этом либо по тем или иным причинам не могут этими условиями воспользоваться. Поэтому теперь мы собираем все возможности, которые созданы в Беларуси для развития отрасли, и публикуем их на нашем сайте.

Р.П.: Потом мы собрали «контрактников» (контрактная разработка и производство) и спросили, что происходит у них. Один из «рецептов», о которых я говорил в видении развития АИП, заключался в том, что продуктовые игроки должны концентрироваться на маркетинге, на рынке, на продукте, а часть работы — передавать контрактной прослойке. Так росли самые крупные компании во всем мире, это нормальная практика — аутсорсить свою деятельность. Оказалось, что все контрактники-разработчики полностью переориентировались на Запад. Все работают на Европу и США и активно там продают. Причем как маленькие компании — от 10 человек, так и компании побольше. Что же касается контрактных производителей — они работают только на внутреннем и на российском рынках. К сожалению, им не удается выходить на европейские рынки — и объясняют они это необходимостью быть близко к клиенту.

Еще мы поговорили о том, как за счет кооперации контрактникам можно достичь большего, как замотивировать игроков внутреннего рынка растить контрактную прослойку. И нашли два способа:

Вертикально: их должен вытянуть большой игрок
Горизонтально: общими ресурсами, с помощью АИП. А для этого нам нужно шерить квалифицированные инженерные кадры между собой.

Исходя из всего этого, было решено создать атлас по оборудованию на базе нашего сайта и поставлена задача решить вопрос с шерингом специалистов.

Л.А.: Следующий круглый стол был посвящен подготовке вузами специалистов для hardware.

Посмотрите на эту демографическую таблицу:

На ней видно, что тех, кому сейчас 25–40 лет, т.е. тех, кто сейчас работает в нашей отрасли, в полтора раза больше, чем тех, кому от 10 до 20. Это означает, что через 10 лет конкуренция на рынке труда будет ужесточаться. И мы точно понимаем, что не сможем работать, если не сделаем так, чтобы молодежь, которой сейчас 10–15, захотела прийти в приборостроительные компании.

Поэтому мы обсудили 3 основных вопроса:

1. Как сделать так, чтобы студенты захотели поступать на приборостроительные факультеты.

2. Что сделать, чтобы качество этих студентов возросло.

3. Как замотивировать их, чтобы после вуза они пришли именно к нам, в hardware.

У нас есть идея создавать собственные обучающие центры, магистратуры и сделать это обучение таким, чтобы оно действительно соответствовало практическим потребностям реальных компаний. К слову, ПВТ совместно с БГУ уже готовят проект по созданию некоторых регуляторных возможностей, чтобы создавать такие магистратуры.

Исследование отрасли hardware. Мы обнаружили такой момент: даже в Ассоциации мы не знаем того, что происходит на самом деле в hardware. Да, у нас есть информация, что сейчас в Беларуси в сфере работает примерно 150 компаний, но конкретики у нас нет: на каких рынках, в каких сегментах, по каким бизнес-моделям... И как мы видим наши возможности — неизвестно. Поэтому мы решили запустить масштабное исследование. Я обращаюсь к участникам рынка с просьбой поучаствовать в нем: быть готовым к тому, что вам позвонят и попросят ответить на вопросы. Да, это займет пару часов, но это информация, которая очень всем нам нужна.

Развитие экосистемы

Р.П.: Поделюсь собственным опытом и вкладом в развитие экосистемы.

Вот 5 условных слоев, в которых, на мой взгляд, мы должны работать, чтобы создать экосистему:

Нажмите, чтобы увеличить

1. Мы должны развивать ассоциацию. Возможно, преобразовывать ее в какую-то кластерную модель.

2. Прослойка сервисных компаний — это обязательное условие, это как бы смазывающий материал в нашей сфере.

3. Образование — без него наша сфера просто не пойдет дальше.

4. Возможно, мое видение про спин-оффы спорное, но, как мы говорили выше, уже и другие игроки заговорили о спин-офф-культуре.

5. PR компаний и Ассоциации. Начиная с внутреннего PR, чтобы к нам в специальность приходили новые инженеры, и заканчивая мировым пространством — чтобы показать, что мы действительно страна, которая умеет делать hardware.

Я хочу подчеркнуть, что все мы можем участвовать в любом из этих слоев — активно действуя в этих направлениях и помогая в их развитии. Я сам был когда-то только в выделенном слое, как это видно в таблице выше. Теперь — практически во всех.

Например, после прошлого конгресса мы запустили открытое сообщество Hardware Ecosystem в LinkedIn и уже с помощью этой группы провели несколько тематических митапов. Также в этом году мне удалось запустить первый в РБ хардварный бизнес-акселератор и начать работу с самыми перспективными проектами по выводу их на мировой рынок.

У меня получилось заполнить четыре слоя из пяти активностями — а значит, каждый из нас может с помощью простых, но реальных действий участвовать в развитии нашей сферы.

Л.А.: Мы понимаем, что при разработке стратегии нам не хотелось бы изобретать велосипед. Поэтому мы обращаемся к зарубежным экспертам, методику и подходы берем у коллег из России (Ассоциация разработчиков и производителей электроники). Кроме того, сейчас стартовал годовой проект, организованный Всемирным банком и Министерством экономики, куда привлечены международные эксперты по кластерному развитию. Они работают с нами, дают определенные методики. Мы понимаем, что нам нужна еще экспертиза от конкретных кластеров из других технологичных стран — тех, на которые мы хотели бы быть похожими, — чтобы на собственном примере они могли нам рассказать о своем опыте. Например, из Израиля, Финляндии, Эстонии.

И главный вопрос: зачем же мы все это делаем?

Р.П.: Мы делаем это для того, чтобы:

1. Повысить конкурентоспособность предприятий на мировых рынках через кооперацию, потому что в одиночку мы вряд ли этого достигнем.

2. Создать устойчивый бренд Беларуси как сильного игрока в электронике и приборостроении в мире. Чтобы тем компаниям, которые будут действовать в рамках АИП, было проще на мировом рынке.

3. Ускорить развитие экосистемы отрасли в Беларуси. Конечно, мы хотим, чтобы она была зрелой, чтобы получить возможность взрывного роста.

Л.А.: И возвращаясь в Боливию, в Уюни… Роман там был в 2012 году летом. Я была там же в том же году, но зимой. Хотя мы тогда знакомы еще не были. Так вот те шестигранники, которые увидел Роман и которые стали образом нашей экосистемы, зимой заполняются водой. Тонким слоем воды, на которой практически нет ряби — и получается самое большое в мире зеркало. Поэтому, попадая в Уюни зимой, вы оказываетесь в небесах и ходите по ним.

Я хочу, чтобы мы наконец-то сделали те проекты, которые позволят нам перейти в нашу blue sky, в нашу мечту. И чтобы мы открыли свои голубые океаны в том, что мы делаем.

Р.П.: А больших результатов можно достичь только в связке, поэтому давайте делать это вместе.