Искать рынки либо ограничивать производство: что происходит в торговле Беларуси с Россией и Украиной

Россия продолжает поддержку собственных сельхозпроизводителей, и это приводит к усилению конкуренции за российский рынок со стороны импортеров. Украинская экономика стремится снизить зависимость от внешних поставщиков нефтепродуктов. Какие еще выводы можно сделать, проанализировав ситуацию во внешней торговле Беларуси — с Россией и Украиной за 1 квартал 2018 года. Вот выводы нашего экономического обозревателя Дмитрия Ивановича.

Беларусь и Россия

В 1 квартале 2018 года Беларусь поставила в Россию товаров на $ 3,1 млрд (рост на 10%). Россия экспортировала товаров на $ 5,3 млрд (рост на 27%).

Таким образом, отрицательное сальдо составило за 1 квартал 2018 $ 2,2 млрд (в прошлом году было $ 1,3 млрд).

Экспорт. Лидером по объему экспорта и по приросту относительно 1 квартала 2017 года стали грузовые автомобили. Основное влияние оказали поставки большегрузных самосвалов производства БелАЗ — они обеспечили общий прирост на $ 56 млн из $ 77 млн по экспорту грузовых автомобилей. МАЗ улучшает показатели продаж на российском рынке, однако значительно уступает по объемам ключевому игроку данного рынка — КАМАЗу.

Значительные объемы экспорта приходятся на молочную продукцию — суммарный объем экспорта превысил $ 400 млн. Однако по 5 из 6 товарных групп молочной продукции произошло существенное снижение экспорта. При этом сливочное масло возглавило список позиций с максимальным суммовым падением экспорта. Причина: падение цен на молочную продукцию (до 20% по отдельным товарным позициям) и ограничения на поставку продукции со стороны Россельхознадзора. Суммарные потери по экспорту молочной продукции за 1 квартал 2018 года более $80 млн.

Снижение продаж затронуло еще одну из крупных позиций белорусского экспорта — сахар. Хороший урожай сахарной свеклы в России продолжает оказывать негативное влияние на цену этой продукции. Экспортная цена белорусского сахара снизилась на 17% по сравнению с 1 кварталом 2017 и составляет менее $ 0,4 за килограмм. Были предприняты экстренные меры для защиты внутреннего белорусского рынка: установлена минимальная розничная цена. Однако исправить ситуацию этим невозможно. Ключевые вопросы для сахарной отрасли Беларуси: цена на природный газ (входит в структуру затрат производителей) и сахарную свеклу.

В экспорте Беларуси появились 2 позиции, показавшие значительный прирост относительно 1 квартала 2017 года — соевое масло и отходы, полученные при извлечении соевого масла. Соевое масло Беларусью в Россию ранее не поставлялось, а его экспорт по сумме за 1 квартал 2018 в 4 раза превысил объем экспорта данной позиции Беларусью за весь 2017 год.

Появление данных позиций обусловлено сотрудничеством Беларуси и Украины в части поставки соевых бобов для дальнейшей переработки. Продукция используется в животноводстве и птицеводстве.

Импорт. Основу товарного импорта в Беларусь из России составляют сырьевые товары —нефть, природный газ, нефтепродукты, металлы.

Лидером по импорту и проросту импорта в Беларусь в стоимостном объеме стала нефть. За 1 кв. 2018 года данного товара поставлено на $ 1,6 млрд, что на $ 442 млн больше по сравнению с аналогичным периодом 2017. На рост импорта повлияло 2 фактора:

• Рост цен на нефть, поставляемую в Беларусь на 22% (с $ 288 до $ 353 за тонну)
• Увеличение физических объемов поставок после урегулирования нефтяного спора: в 2018 Россия поставляет нефть в среднем 1,5 млн тонн в месяц исходя из годового объема поставок в 18 млн тонн. В 2017 в 1 кв было поставлено только 4 млн тонн нефти.

Почти двукратный рост импорта нефтепродуктов из России объясняется отсутствием пошлин при поставке данной продукции в Беларусь и последующим использованием ее для производства различной нефтехимической продукции, отправляемой на экспорт (битумные смеси). Благодаря снижению цен на природный газ c $ 145 за 1000 м³ до USD 132 за 1000 м³ Беларусь сократила свои расходы на его закупку. Данная позиция занимает второе место по сумме импорта из России

Особого внимания заслуживает ситуация с импортом легковых автомобилей. Из 14 875 легковых автомобилей, ввезенных в страну 12 180, ввезено из России. То есть Беларусь практически отдала свой автомобильный рынок: за 1 квартал 2018 стоимостной прирост импорта по данной позиции составил 64 млн долларов. При этом расчет на завоевание российского рынка легковых автомобилей пока не оправдывается. В Россию поставлено только 1026 автомобилей из Беларуси, и не все из них были проданы. Например, в апреле в Беларуси было произведено 1000 автомобилей, на российском рынке было реализовано только 218. Общие продажи за 4 месяца в России — менее 600 автомобилей. Это означает, что значительная часть отправленных на экспорт автомобилей находится на дилерских площадках и пока не реализована.

Беларусь и Украина

В 1 квартале 2018 года Беларусь поставила в Украину товаров на $ 768 млн (рост на 6%), импортировала товаров на $ 337 млн (рост на 39%).

Положительное сальдо составило за 1 квартал $ 431 млн, в прошлом году оно было $ 480 млн

Экспорт. Основой белорусского экспорта в Украину являются нефтепродукты. Они занимают в экспортных поставках более половины от общего объема поставок. Снижение экспорта нефтепродуктов происходит на фоне роста цен на них.

В связи с высокой зависимостью от белорусского топлива Украина может ввести квотирование поставок данной продукции. Это позволит снизить зависимость страны от одного поставщика, увеличить переработку нефти на собственных НПЗ. Дополнительным негативным фактором стала ценовая политика монопольного поставщика из Беларуси. Это привело к постепенному увеличению поставок топлива из других стран.

Рост сельского хозяйства Украины привел к спросу на азотные удобрения. Кроме того, положительное влияние на поставки этой продукции из Беларуси оказали пошлины, введенные в отношении российских производителей. В результате поставки в физическом выражении выросли в 3 раза при росте цены на 28%. По итогам 1 квартала 2018 года экспортные поставки в Украину стали занимать более 50% от всего экспорта белорусских азотных удобрений. Длительное время такая ситуация сохраняться не будет, Украина может отменить ограничения на поставку этой продукции из других стран.

Импорт. Поставки украинских товаров в Беларусь носят сырьевую направленность, но диверсифицированы по позициям: ни одна из них не занимает в импорте более 15% от оборота.

В 2018 самой крупной позицией в импорте из Украины стали соевые бобы. Поставки составили около $ 44 млн, что в 2 раза превышает поставки второй по объему позиции —проката из нелегированной стали. Украина в последние годы активно развивала выращивание сои и вошла в число 10 стран с крупнейшим объемом производства в мире. Соевые бобы в Беларуси были направлены на переработку, с последующим экспортом соевого масла и отходов из него в Россию. Часть продукции была использована для нужд местных предприятий.

Можно обратить внимание и на снижение импорта ряда товаров продовольственной группы. За белорусский рынок начинают конкурировать производители России и Украины. При этом на фоне сокращения импорта подсолнечного масла Беларусь кратно нарастила импорт маргарина из Украины: его объем в 1 кв. 2018 составил более $ 20 млн. В прошлом году импорт этой продукции не осуществлялся. На экспорт маргарин Беларусь отправляет в минимальных объемах.

Тенденции

Белорусские производители продовольствия все активнее вытесняются с российского рынка, как по причине роста внутреннего производства продуктов питания в России, так и через использования различных ограничительных факторов. В условиях, что поддержка сельского хозяйства в России будет и дальше увеличиваться, Беларуси необходимо искать новые рынки сбыта либо ограничивать объемы производства продукции внутри страны.

Период неограниченного доступа белорусских товаров на российский рынок завершен, белорусским производителям будет сложнее конкурировать в условиях более слабых, по сравнению с российскими предприятиями, финансовых возможностей и активизацией продвижения на внешние рынки российской продукции. Некоторые товарные позиции могут быть вытеснены с российского рынка полностью либо утратить значительную долю рынка.

Использования конфликта во взаимоотношениях России и Украины для продвижения собственно продукции на рынок Украины не будет продолжаться длительный период, Украина будет стремиться к диверсификации поставщиков, что несет дополнительные риски для белорусской нефтехимической промышленности.

Дмитрий Иванович Экономический обозреватель «Про бизнес», ведущий программы «В крупную клетку» на YouTube. Более 10 лет практической работы в оптовой торговле. Более сотни статей по текущей экономической ситуации в различных СМИ.