Дилеры бьют рекорды по продажам: что происходит на белорусском авторынке

Что происходит на автомобильном рынке Беларуси - об этом рассказал Сергей Варивода, председатель совета директоров группы компаний «Интеллект».

- В нынешнем году белорусский авторынок показал хорошую динамику. Выросли все сегменты: легковые и легкие коммерческие автомобили, новые и б/у, ввозимые как автодилерами, так и физическими лицами.

---

Сразу отмечу, что все нижеприведенные данные и прогнозы касаются продаж дилерами новых легковых автомобилей.

Продажи у дилеров

Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси, согласно статистике за три квартала, выросли на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловно, это много. Впрочем, подобные темпы роста авторынка в стране наблюдались и ранее - например, в 2007−2008, 2014−2015 годах.

Сравнение объемов продаж в третьем квартале 2018 с аналогичным периодом 2016 и 2017 годов

Каждый раз предыстория взлета автомобильных продаж была разной. Если в 2007−2008 рост подогревался стремительно растущими доходами белорусского населения, то высокие продажи 2014−2015 годов - следствие рухнувших долларовых цен на легковые автомобили в России.

Причем каждый раз после фазы двухлетнего роста на рынке происходила достаточно жесткая коррекция. Так, рост 2007−2008 сменился 100-процентным падением продаж в 2009-м, а пиковые показатели 2014−2015 снизились почти на 35% в 2016-м.

Автомобильный рынок волатилен. Каждый раз на эти «американские горки» влияют различные факторы. Стремительный рост продаж новых легковых автомобилей в году текущем вызван существенным оживлением внутреннего спроса, причем во всех сегментах рынка.

Наиболее значимыми факторами, повлиявшими на рост продаж легковых автомобилей, в сегменте физических лиц стал рост реальных доходов населения и автокредитования. Продажи юридическим лицам быстро восстанавливаются на фоне улучшения финансового состояния реального сектора экономики.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему году

Конечно, рост не является инклюзивным, как в сегменте физических лиц, так и в корпоративном, но «средняя температура по больнице» тянет рынок вверх.

Замедление роста

Однако несмотря на общий высокий показатель по итогам трех кварталов, рост рынка к концу года замедлился - вслед за макроэкономическими показателями в стране.

Об этом свидетельствует анализ данных о продажах не к соответствующему периоду прошлого года, а к предыдущему кварталу. И если годом ранее третий квартал позволил увеличить дилерские продажи на 16%, то в нынешнем году прирост продаж не превысил и 1%. Думаю, что рынок не увидел бы и этого роста, если бы не очередное «проседание» российского рубля, что повлияло на желание граждан приобрести в сентябре подешевевшие в у.е. автомобили.

Очевидно, что четвертый квартал покажет еще более умеренный рост - в пределах 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Однако это не помешает авторынку Беларуси в текущем году в очередной раз установить рекорд по темпам годового прироста продаж.

Популярные бренды

К сожалению, рынок растет неравномерно. Вступление страны в Евразийский экономический союз определило его структуру.

Так, 55% продаж приходится всего на три марки, производимые в России: LADA, Renault, Volkswagen. Именно в таком порядке по объемам продаж эти бренды финишируют в предпоследнем квартале текущего года. Хотя по итогам года в целом Renault сохранит первенство, но, похоже, в последний раз. Можно с уверенностью сказать, что спустя шесть лет АвтоВАЗ вернет себе пальму первенства в 2019 году.

Объемы продаж в третьем квартале 2018 в сравнении с аналогичным периодом 2017. Топ-10 брендов

	Бренд	2018 год	2017 год	Прирост в %
1.	Renault	3065	2698	14%
2.	LADA	2975	987	201%
3.	Volkswagen	1851	1576	17%
4.	Geely	913	45	1929%
5.	Nissan	851	520	64%
6.	Škoda	814	526	55%
7.	KIA	629	392	60%
8.	GAZ	624	463	35%
9.	Hyundai	605	427	42%
10.	Ford	330	171	93%

Наиболее популярными моделями у белорусов в настоящий момент являются бюджетные VW Polo, Lada Vesta, Renault Sandero Stepway и Logan, а также не совсем бюджетный «народный автомобиль» Geely Atlas. На эти пять моделей в третьем квартале пришлось 38,2% совокупных дилерских продаж.

Белорусы в очередной раз голосуют кошельком за бюджетные автомобили и дешевые кредиты.

Доля отечественного автопрома на внутреннем рынке существенно подросла. Бренд Geely в третьем квартале уверенно закрепился на четвертой позиции с долей рынка около 6,5%, что превышает втрое совокупные продажи остальных китайских марок, включая «отечественную» Zotye (СП ЗАО «Юнисон»).

Попадание в тройку лидеров местного автомобиля маловероятно в ближайшие годы, разве что бюджет страны проявит чудеса невиданной щедрости. А вот доля рынка Geely с выходом новых моделей и развитием сервисно-сбытовой сети подрастет в следующем году до 8−10%.

Наиболее популярный сегмент - кроссоверы и внедорожники - неумолимо приближается к заветной половине общего рынка. Уверен, уже в следующем году более 50% всех продаж новых легковых автомобилей придется на сегмент SUV.

Цены на авто

Динамику цен белорусского авторынка определяют цены рынка российского. Причина довольно простая: примерно 90% авто белорусских дилеров ввозятся из России, причем 95% этой доли там же и собираются.

Цены на авто в России следуют за курсом доллара. Реальный уровень локализации автомобильного производства далек от того, который декларируется на бумаге. Соответственно, собранные в России авто дорожают вслед за ростом курса валюты, за которую закупаются комплектующие.

Кроме того, срок действия льгот по уплате таможенной пошлины на ввозимые автокомпоненты для сборки автомобилей истек в июле этого года. И хотя российское правительство обещает компенсировать возросшие затраты в виде субсидий из госбюджета, пока не понятно, как именно это будет реализовано. Думаю, что полную компенсацию автопроизводители не получат, соответственно, цены на авто будут расти.

Немного к конечной стоимости авто добавят такие «мелочи», как увеличение НДС в России на 2 процентных пункта - до 20%, рост ставки утилизационного сбора и акцизов и постепенное повсеместное оснащение авто системами ЭРА-ГЛОНАСС.

Прогнозы по рынку авто

Прогнозировать продажи на автомобильном рынке - занимательно, но бесперспективно. Аналитики любого рынка обычно прогнозируют на основе текущей тенденции. Однако прилетит «стая черных лебедей», и все прогнозы рассыпаются в прах.

Я, пожалуй, воздержусь от длительных прогнозов. Если же говорить о завершении текущего года, то, на мой взгляд, рынок новых легковых автомобилей установит исторический рекорд, но не сможет преодолеть планку в 50 тыс. автомобилей. Если, конечно, не прогнозировать очередной глубокий обвал российского рубля в конце года.

Кстати, доля «неорганизованного ввоза» легковых автомобилей гражданами Беларуси вернулась к докризисному уровню и не превышает по году приемлемого уровня в 5%.

Надеюсь, рынок в будущем сохранит тенденцию к росту, но это, конечно, уже не будет рост, исчисляемый несколькими десятками процентов, а тенденция к замедлению станет очевидно выраженной со второго квартала 2019 года.

Впрочем, поживем - увидим.