8 октября
КАК НАЛАДИТЬ НЕТВОРКИНГ И УВЕРЕННО ЗАЯВЛЯТЬ О СЕБЕ: воркшоп по самопрезентации от команды "Про бизнес", 25 октября
11 | 10 | 10 | 11 |
Сколько тратят розничные покупатели в отдельных регионах России, Беларуси и Украины? Каково состояние рынка ритейла в трех странах и показатели товарооборота? Наш экономический обозреватель проанализировал официальную статистику за прошлый год и составил три интерактивных графика. Выводы будут полезны представителям разных сфер бизнеса.
— Прежде всего рассмотрим, что произошло с показателями розничного товарооборота в трех странах за несколько лет.
Индексы розничного товарооборота по Беларуси России Украине в 2010—2017
Россия. Затяжной кризис негативно отразился на общем состоянии российского ритейла. По сравнению с позапрошлым годом, чистая прибыль в розничной торговле в 2017 уменьшилась на 10%, до 312 млрд российских рублей.
В сфере розничной торговли за 11 месяцев 2017 в России было зарегистрировано 22 тыс. организаций, ликвидировано 44 тыс. организаций. При этом 28% организаций являлись убыточными.
Если говорить о товарообороте, прошлый год стал периодом восстановления этого показателя, после непрерывного падения на протяжение 2,5 лет — с сентября 2014 года по март 2017. В итоге, розничный товарооборот в России составил 29,8 трлн ($ 511 млрд). В сопоставимых ценах он вырос на 1,2%, что является самым низким показателем прироста среди трех стран.
Беларусь. Розничный товарооборот начал восстанавливаться в марте 2017, после 18 месяцев непрерывного падения показателей товарооборота — с августа 2015.
В 2017 году розничный товарооборот составил 39,2 млрд рублей ($ 20,3 млрд). В сопоставимых ценах, по сравнению с 2016 он вырос на 3,8%.
Восстановление розничного товарооборота сопровождалось ростом финансовых показателей. Крупные и средние торговые сети и предприятия заработали 283 млн белорусских рублей чистой прибыли ($ 146,45 млн), что на 55% выше, чем в 2016 году.
Убыточными были 111 организаций, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли или 15,9% от их общего количества. Одна из торговых сетей достигла уровня в 19% от общего товарооборота по стране, что предполагает определенные ограничения по ее дальнейшему развитию, преодолеть которые она попытается за счет активизации торговли в сельской местности, что не будет включаться в расчеты доли рынка.
За год число крупных и средних организаций торговли сократилось с 717 до 699 единиц.
Украина. В Украине рост розничного товарооборота среди трех стран в 2017 году был максимальный. В отличие от России и Беларуси, рост розничного товарооборота там начался в 2016. В прошлом году розничный товарооборот в Украине составил 816,5 млрд гривен ($ 30,7 млрд).
Быстрый рост связан с процессом «обеления» заработных плат в экономике и их быстрым ростом на фоне восстановления экономики Украины. Реальная зарплата в 2017 выросла на 19%, что является максимальным показателем среди 3 стран.
Украина не публикует ежемесячно данные по финансовым показателям розничной торговли. В 2016 году розничная торговля в Украине была убыточна и получила 1,6 млрд гривен убытков ($ 59 млн). Предварительные данные показывают, что в 2017 ситуация изменилась, и ритейл закончит год с чистой прибылью.
Индекс розничного товарооборота в регионах России, Беларуси, Украины
Россия. В региональном разрезе на долю крупных федеральных ритейлеров Москвы и Санкт-Петербурга пришлось более 70% чистой прибыли отрасли. В ряде регионов России крупные местные торговые сети отсутствуют либо были куплены федеральными ритейлерами. В Чукотском АО прибыльных торговых сетей нет.
В 16 регионах России розничный товарооборот сократился по сравнению с 2016 годом. Наибольшее падение —в Еврейской Автономной области и составило 4,7%
В Беларуси рост товарооборота зафиксирован во всех областях страны и Минске. Максимальный прирост товарооборота, как видно на графике выше, в белорусской столице.
Украина. В трех регионах Украины по итогам 2017 года зафиксировано сокращение розничного товарооборота. Максимальное снижение продаж отмечено в Волынской области — на 5,8%.
Максимальный рост товарооборота — в Закарпатской области, на 17,2%. И это максимальное значение среди 3 стран.
Товарооборот на 1 жителя, в $
Россия. В среднем каждый житель России потратил в ритейле сумму в $ 3480, что эквивалентно 5,2 средним российским зарплатам в 2017. В 2016 году в долларовом эквиваленте размер розничного товарооборота на 1 жителя России составлял $ 2887. Рост расходов в долларовом эквиваленте в значительной степени связан с укреплением курса российского рубля к доллару США.
Меньше всего тратят на покупки в ритейле жители Ингушетии — это единственный регион в России, расходы на ритейл в котором на 1 жителя за год составили менее $ 1000. Больше всего расходов приходится на 1 жителя Москвы — $ 6261 в год.
Беларусь. В среднем, каждый житель Беларуси потратил $ 2132, что эквивалентно 5,05 средним зарплатам в Беларуси за прошлый год. Для сравнения: в 2016 каждый житель потратил $ 1955.
Каждый житель столицы потратил $ 3147
Украина. В среднем каждый житель Украины потратил $ 721, что эквивалентно 2,7 средним зарплатам в стране за прошлый год. В 2016 каждый гражданин потратил сумму равную $ 495. В Киеве каждый житель столицы потратил $ 2032. В Луганской области — $ 99. Низкие показатели по Луганской и Донецкой области связаны с АТО и невозможностью учета точного числа жителей регионов.
1. Во всех трех странах стоит ожидать дальнейшей консолидации розничного товарооборота в руках крупнейших игроков рынка. Небольшие региональные сети не смогут составить конкуренцию крупным игрокам и либо прекратят свою деятельность, либо будут приобретены ключевыми ритейлерами. Такой формат торговли как продажа товаров на рынках ИП и физическими лицами будет сокращаться.
2. Доля онлайн-торговли будет постепенно расширяться за счет прихода крупных иностранных игроков и расширения деятельности местных компаний. Однако объем товарооборота, который будет приходиться на e-commerce, не превысит 5% от общего объема розничных продаж.
3. Основным фактором, который будет определять динамику розничного товарооборота, остается динамика заработной платы. Высокие темпы роста зарплат в Украине и Беларуси, продемонстрированные в 2017, сократятся в 2018 году, что сократит динамику роста товарооборота до уровня 4−5%
Дмитрий Иванович
Экономический обозреватель «Про бизнес», ведущий программы «В крупную клетку» на YouTube.
Более 10 лет практической работы в оптовой торговле. Более сотни статей по текущей экономической ситуации в различных СМИ.
8 октября
КАК НАЛАДИТЬ НЕТВОРКИНГ И УВЕРЕННО ЗАЯВЛЯТЬ О СЕБЕ: воркшоп по самопрезентации от команды "Про бизнес", 25 октября
7 октября
Суперакция на размещение рекламы на Про бизнес до 31 октября — не пропустите!
4 октября
Сотрудники банка пришли на работу вместе с животными, а клиенты поддержали благотворительную акцию Pet friendly
3 октября
«Айгенис» представляет интересы «Активлизинг» как эмитента облигаций на фондовом рынке Беларуси
2 октября
Банковское кредитование и альтернативные инструменты: все возможности финансовой поддержки бизнеса на одной площадке Ярмарки Финансирования
1 октября
Инвесторы, стартапы и скейлапы вновь встретятся на eXit 2.0: что обещает участникам обновленный формат?
30 сентября
Новый уровень защиты: подписка Kaspersky Plus теперь и для домашнего интернета от А1
26 сентября
А1 выходит на рынок виртуального хостинга и предлагает доступное решение для бизнеса