Вот что интересует Виталия Арбузова в Японии
«Про бизнес.» уже писал, что Fenox Venture Capital (FVC) белорусского бизнесмена Виталия Арбузова вот уже несколько лет активно развивает бизнес в Юго-Восточной Азии и Японии.
Недавно FVC сообщил о новых проектах в Японии. Вот несколько интересных подробностей.
Создание Fenох Innotech Venture Capital
Вместе с японской Innotech Corporation (производство и дистрибуция полупроводниковой продукции) Fenox Venture Capital создал совместный фонд. Он будет заниматься поддержкой ИТ-стартапов и разработкой программного обеспечения.
Общий объем инвестиций: $20 млн, из них вклад FVC составляет $200 тыс.
Продукция Innotech Corporation, в которую входят компании из Китая, Гонконга, Сингапура и Тайваня, известна на азиатских рынках. Однако сейчас производитель хочет выйти на рынки США. Опыт и компетенции Fenox Venture Capital, штаб-квартира которой находится в Силиконовой долине, могут в этом помочь.
Fenox Venture Capital, в свою очередь, заинтересован в дальнейшем продвижении в Японии.
Повторные инвестиции в IACC
Еще в 2013 году Fenox Venture Capital начал финансировать проект японской компании IACC - стартап Green-EnergyNavi. Это онлайн-сервис, оказывающий информационно-консультационную поддержку пользователям, которые хотят установить солнечные батареи. После ввода исходных данных (сумма затрат, месторасположение солнечных батарей) желающие получают список компаний-поставщиков услуг альтернативной энергии и рекомендации по работе с оборудованием.
Сервис также предлагает личную поддержку пользователей - от принятия решения об установке солнечных батарей до запуска их в работу.
Вот какие результаты проект показал за несколько лет:
- С 2013 по 2015 число абонентов, которые воспользовались сервисом, увеличилось с 40 000 до 50 000+.
- С 2013 по 2015 число поставщиков решений и оборудования выросло с 400 до 500.
В марте 2015 года FVC соообщил, что инвестирует в проект еще $2 млн. Сумму более ранних инвестиций стороны не разглашают.
Всего, по оценкам из открытых источников, c начала года компания инвестировала на развитие проектов в Японии около $10 млн. Помимо сотрудничества с IACC, речь идет о финансировании ИТ-стартапа в сфере Интернет-рекламы.
Активность Fenox Venture Capital на рынках Юго-Восточной Азии и Японии прокомментировал наш эксперт Николай Ляховский.
«В венчурном бизнесе две особенности. С точки зрения инвестора, это отличный способ диверсификации рисков, путем вложения средств в новые компании. Но при этом в инвестировании в новые технологии всегда есть большой риск неудачи.
Считается, что лучше вложить с несколькими соинвесторами в 10 компаний - и получить меньшую долю. Нежели вложить в одну компанию и получить там большую долю, но эта компания ничего не будет стоить.
В случае, если управляющая компания (управляющий партнер) венчурного фонда инвестирует удачно, это позволяет привлекать уже сторонних инвесторов - в последующие фонды, вкладывать куда меньше собственных средств и при этом рассчитывать примерно на ту же прибыль.
Это и видно на примере вновь создаваемых фондов и совместных компаний с FVC. Они получили нужный трекшн, когда вкладывали деньги в американские компании. Это позволило накопить хороший опыт, экспертизу и контакты в Долине для масштабирования этой модели на уже новые рынки и с новыми партнерами.
Fenox Venture Capital хотя и создан относительно недавно, но уже достиг многого. Это и сами сделки, и география инвестиций. Виталий Арбузов - один из первых белорусских бизнесменов, который понял всю важность не только отраслевой диверсификации бизнеса, но и географической».
2. Выбор азиатского рынка, по мнению Николая Ляховского, в первую очередь обусловлен тем, что один из основных партнеров-инвесторов FVC - Анис Уззаман (Anis Uzzaman).
«Он имеет тесные личные и рабочие связи с Японией. Это и обусловило, в первую очередь, инвестиции в азиатский регион. Не говоря уже про общую высокотехнологичность японского бизнеса.
Юго-Восточная Азия (та же Индонезия и Бангладеш), где также активно работает FVC - это огромная территория, с растущими рынками и будущим количеством интернет-пользователей. А первое правило венчурного инвестирования - это вкладываться в растущие рынки.
Также нужно понимать, что американский рынок, на котором начинал работать FVC, хорош с точки зрения получения опыта и контактов. Но на нем очень большая конкуренция среди инвесторов за хорошие проекты, что очень сильно повышает оценки компаний при нескольких раундах финансирования. На текущий момент вряд ли выпускник престижного Y Combinator оценит свой стартап с минимальным прототипом менее чем в несколько миллионов долларов.
Хотя, конечно, на американском рынке есть и огромный плюс, связанный с большой ликвидностью рынка стартапов - в США очень часты сделки M&A с участие больших игроков, наподобие Google и Facebook».