Сколько потратили покупатели в России, Беларуси и Украине — сравниваем

Сколько тратят розничные покупатели в отдельных регионах России, Беларуси и Украины? Каково состояние рынка ритейла в трех странах и показатели товарооборота? Наш экономический обозреватель проанализировал официальную статистику за прошлый год и составил три интерактивных графика. Выводы будут полезны представителям разных сфер бизнеса.

- Прежде всего рассмотрим, что произошло с показателями розничного товарооборота в трех странах за несколько лет.

Индексы розничного товарооборота по Беларуси России Украине в 2010-2017

Россия. Затяжной кризис негативно отразился на общем состоянии российского ритейла. По сравнению с позапрошлым годом, чистая прибыль в розничной торговле в 2017 уменьшилась на 10%, до 312 млрд российских рублей.

В сфере розничной торговли за 11 месяцев 2017 в России было зарегистрировано 22 тыс. организаций, ликвидировано 44 тыс. организаций. При этом 28% организаций являлись убыточными.

Если говорить о товарообороте, прошлый год стал периодом восстановления этого показателя, после непрерывного падения на протяжение 2,5 лет - с сентября 2014 года по март 2017. В итоге, розничный товарооборот в России составил 29,8 трлн ($ 511 млрд). В сопоставимых ценах он вырос на 1,2%, что является самым низким показателем прироста среди трех стран.

Беларусь. Розничный товарооборот начал восстанавливаться в марте 2017, после 18 месяцев непрерывного падения показателей товарооборота - с августа 2015.

В 2017 году розничный товарооборот составил 39,2 млрд рублей ($ 20,3 млрд). В сопоставимых ценах, по сравнению с 2016 он вырос на 3,8%.

Восстановление розничного товарооборота сопровождалось ростом финансовых показателей. Крупные и средние торговые сети и предприятия заработали 283 млн белорусских рублей чистой прибыли ($ 146,45 млн), что на 55% выше, чем в 2016 году.

Убыточными были 111 организаций, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли или 15,9% от их общего количества. Одна из торговых сетей достигла уровня в 19% от общего товарооборота по стране, что предполагает определенные ограничения по ее дальнейшему развитию, преодолеть которые она попытается за счет активизации торговли в сельской местности, что не будет включаться в расчеты доли рынка.

За год число крупных и средних организаций торговли сократилось с 717 до 699 единиц.

Украина. В Украине рост розничного товарооборота среди трех стран в 2017 году был максимальный. В отличие от России и Беларуси, рост розничного товарооборота там начался в 2016. В прошлом году розничный товарооборот в Украине составил 816,5 млрд гривен ($ 30,7 млрд).

Быстрый рост связан с процессом «обеления» заработных плат в экономике и их быстрым ростом на фоне восстановления экономики Украины. Реальная зарплата в 2017 выросла на 19%, что является максимальным показателем среди 3 стран.

Украина не публикует ежемесячно данные по финансовым показателям розничной торговли. В 2016 году розничная торговля в Украине была убыточна и получила 1,6 млрд гривен убытков ($ 59 млн). Предварительные данные показывают, что в 2017 ситуация изменилась, и ритейл закончит год с чистой прибылью.

Индекс розничного товарооборота в регионах России, Беларуси, Украины

Россия. В региональном разрезе на долю крупных федеральных ритейлеров Москвы и Санкт-Петербурга пришлось более 70% чистой прибыли отрасли. В ряде регионов России крупные местные торговые сети отсутствуют либо были куплены федеральными ритейлерами. В Чукотском АО прибыльных торговых сетей нет.

В 16 регионах России розничный товарооборот сократился по сравнению с 2016 годом. Наибольшее падение -в Еврейской Автономной области и составило 4,7%

В Беларуси рост товарооборота зафиксирован во всех областях страны и Минске. Максимальный прирост товарооборота, как видно на графике выше, в белорусской столице.

Украина. В трех регионах Украины по итогам 2017 года зафиксировано сокращение розничного товарооборота. Максимальное снижение продаж отмечено в Волынской области - на 5,8%.

Максимальный рост товарооборота - в Закарпатской области, на 17,2%. И это максимальное значение среди 3 стран.

Товарооборот на 1 жителя, в $

Россия. В среднем каждый житель России потратил в ритейле сумму в $ 3480, что эквивалентно 5,2 средним российским зарплатам в 2017. В 2016 году в долларовом эквиваленте размер розничного товарооборота на 1 жителя России составлял $ 2887. Рост расходов в долларовом эквиваленте в значительной степени связан с укреплением курса российского рубля к доллару США.

Меньше всего тратят на покупки в ритейле жители Ингушетии - это единственный регион в России, расходы на ритейл в котором на 1 жителя за год составили менее $ 1000. Больше всего расходов приходится на 1 жителя Москвы - $ 6261 в год.

Беларусь. В среднем, каждый житель Беларуси потратил $ 2132, что эквивалентно 5,05 средним зарплатам в Беларуси за прошлый год. Для сравнения: в 2016 каждый житель потратил $ 1955.

Каждый житель столицы потратил $ 3147

Украина. В среднем каждый житель Украины потратил $ 721, что эквивалентно 2,7 средним зарплатам в стране за прошлый год. В 2016 каждый гражданин потратил сумму равную $ 495. В Киеве каждый житель столицы потратил $ 2032. В Луганской области - $ 99. Низкие показатели по Луганской и Донецкой области связаны с АТО и невозможностью учета точного числа жителей регионов.

Тенденции:

1. Во всех трех странах стоит ожидать дальнейшей консолидации розничного товарооборота в руках крупнейших игроков рынка. Небольшие региональные сети не смогут составить конкуренцию крупным игрокам и либо прекратят свою деятельность, либо будут приобретены ключевыми ритейлерами. Такой формат торговли как продажа товаров на рынках ИП и физическими лицами будет сокращаться.

2. Доля онлайн-торговли будет постепенно расширяться за счет прихода крупных иностранных игроков и расширения деятельности местных компаний. Однако объем товарооборота, который будет приходиться на e-commerce, не превысит 5% от общего объема розничных продаж.

3. Основным фактором, который будет определять динамику розничного товарооборота, остается динамика заработной платы. Высокие темпы роста зарплат в Украине и Беларуси, продемонстрированные в 2017, сократятся в 2018 году, что сократит динамику роста товарооборота до уровня 4−5%

Дмитрий Иванович Экономический обозреватель «Про бизнес», ведущий программы «В крупную клетку» на YouTube. Более 10 лет практической работы в оптовой торговле. Более сотни статей по текущей экономической ситуации в различных СМИ.