«Развиваться мешает наш менталитет». Что происходит на рынке автолизинга в Беларуси

Если в Европе и США лизинг автомобилей — давно обыденная вещь, то для Беларуси этот инструмент пока довольно новый и не очень привычный. К примеру, лишь 5 лет назад он стал доступен частным клиентам, до этого им пользовался только бизнес. Почему так происходит? Каковы тенденции на рынке лизинга Европы и Беларуси? Своим мнением делится Владимир Жук, коммерческий директор группы компаний «Активлизинг».

— Отмечу сразу, что в этом материале я опирался в первую очередь на рейтинг Ассоциации лизингодателей Беларуси.

---

Мировой рынок лизинга

Если для многих белорусов лизинг — все еще явление довольно новое, то в США первый бизнес по прокату авто появился еще в 1918 году. По сути, это тот же лизинг, только без передачи права собственности на автомобиль. А использовать транспортные средства как объект аренды стали в США еще в 1940-х. И уже с 70–80-х годов на американском рынке крупные производители вроде Ford, General Motors и Chrysler стали предлагать физическим лицам автомобили в аренду по фиксированной цене с возможностью последующего выкупа. К середине 80-х годов прошлого века лизинговый автопарк в Америке составлял 1,3 млн машин. Вслед за Америкой лизинг стал популярен и в Европе — автопроизводители использовали его как эффективный инструмент продаж.

По мнению мирового эксперта в лизинговой индустрии Судхира П. Амембала, на рынках лизинга развитых стран можно отследить сходные тенденции: уменьшается число игроков, идет региональная и глобальная экспансия, заметно движение к оперативному лизингу (это аренда автомобилей на срок от 1 года, при этом автомобили приобретаются под клиента) — до 33% всех лизинговых сделок.

Сейчас лизинг легковых и коммерческих автомобилей — крупнейший сегмент европейского лизингового рынка, на него приходится около 70% от всех лизинговых сделок. По оценкам Европейской лизинговой ассоциации, в 2017 году европейские лизинговые и прокатные компании приобрели более 9,5 млн легковых автомобилей, а за последний год сектор легковых авто вырос на 9,9%. Европейский рынок лизинга можно назвать зрелым: потребители и компании хорошо знакомы с этим продуктом, понимают выгоды от его использования — оплата товара по частям, налоговые вычеты, льготы по страхованию. Поэтому каждая 4-я крупная покупка в Европе совершается в лизинг. Можно ожидать этот тренд и у нас в ближайшие годы.

Лизинг в Беларуси

В нашей стране тенденции лизинга другие:

• Основное количество сделок приходится на Минск и Минскую область

• Доля оперативного лизинга в общем объеме сделок — менее 5% и развивается исключительно в сегменте легкового и малого коммерческого транспорта

• Лизинговые компании движутся в сторону узкой специализации.

При этом рынок лизинга Беларуси уверенно растет: на 64% в 2017 году и 55% в 2018 году. Для сравнения, в 2017 году в 50 странах — лидерах рынка Европы лизинговые компании приросли всего на 16,6%. Так что очевидно, что лизинговая отрасль Беларуси усиленно сокращает разрыв с развитыми рынками Европы.

2018 год был в Беларуси рекордным по количеству проданных новых автомобилей: около 52,8 тысячи по сравнению с 34,2 тысячи в 2017 году. Точных данных о сделках по автомобилям с пробегом нет, но можно предположить, что эта цифра составляет еще около 100 000. При этом на долю лизинга приходится порядка 10 000 транспортных средств, то есть примерно 7% от общего объема сделок.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в 2018 году продажи новых автомобилей в стране выросли на 54%. Однако мы только подходим к показателю 5 новых автомобилей на тысячу жителей. Для сравнения: в России этот показатель составляет 10 автомобилей на 1 тысячу жителей, в Польше — 13, а на развитых европейских рынках на тысячу жителей приходится 30 машин. Это свидетельствует о потенциале роста. Как показывает наш опыт, у многих белорусов еще есть в голове установка, что новый автомобиль — это дорого. И вообще, если машина младше 10 лет, она еще ого-го:) При этом есть ходовые модели некоторых марок, ежемесячные платежи на которые вполне по силам белорусу со средней зарплатой. Так что нам есть куда развиваться. По моему мнению, рынок автомобилей будет расти и дальше и доля лизинга будет пропорционально возрастать.

Что касается бизнеса, то он работает с лизингом давно. А вот лизинг для частных лиц в Беларуси стал доступен только с конца 2014 года, и многие еще продолжают знакомиться с этим инструментом.

Можно сказать, что лизинг как инструмент финансирования становится понятным для белорусов, а ряд бонусов делает его интересной альтернативой банковскому кредиту. За последние 4 года количество легковых автомобилей, приобретенных в лизинг, выросло почти в 2,5 раза — с 4441 штуки в 2012 году до 10 984 штук в прошлом году. Мы наблюдаем ежегодно стабильный рост количества договоров лизинга легкового транспорта: если в 2015 году 75% договоров были заключены с юридическими лицами, то в 2018 году соотношение юрлица-физлица почти 50 на 50.

Есть объективные причины, почему лизинг для физлиц будет продолжать расти. Самый актуальный аргумент — это скорость. Когда найдена та самая машина, а за тобой уже выстроилась очередь из желающих купить ее. Не все продавцы буду ждать хотя бы несколько дней. Есть компании, которые готовы профинансировать сделку за 2 дня, а в некоторых случаях можно справиться и за пару часов.

• Лизинговые компании, специализирующиеся на автолизинге, вводят дополнительные услуги для клиентов — предлагают трейд-ин (старый автомобиль как первый взнос за новый), приобретение и хранение шин, страхование по льготным тарифам, подменный автомобиль на время ремонта.

• Многие лизинговые компании вместе с автодилерами создают совместные кобрендинговые программы для финансирования автомобилей.

• Банки чаще всего кредитуют только новые автомобили, а в лизинг можно взять и с пробегом. Причем купить авто с пробегом можно как у другого физлица, так и у лизинговой компании — так реализуются автомобили, которые клиенты передали в трейд-ин.

  

   

Что тормозит развитие рынка лизинга

Есть определенный сдерживающий фактор в лизинге для белорусов: условие, что до момента полных выплат объект лизинга принадлежит лизинговой компании. Это больше психологический момент: белорусы привыкли сразу покупать вещи в собственность. Но все меняется. Сейчас в странах с развитой экономикой наблюдается тренд — sharing economy, совместное потребление (экономическая модель, основанная на коллективном использовании товаров и услуг и аренде вместо владения). Это результат прихода на рынок нового поколения потребителя, с иной поведенческой моделью, которое полностью меняет рынок.

Наш менталитет постепенно меняется: владение автомобилем или загородным домом у генерации молодых профессионалов уже не обязательный атрибут успешности, при необходимости это все можно взять в аренду. Sharing economy получает наибольшее распространение в финансовых, жилищных и транспортных сферах. Уже сейчас объем транзакций sharing economy в мире составляет $ 31,5 млрд, а по прогнозам консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, к 2035 году объем составит $ 728 млрд.

Что помогает рынку лизинга развиваться

Развитию рынка лизинга способствует внутриотраслевая конкуренция. Лизинговые компании, конкурируя между собой, запускают новые финансовые продукты, сервисы, услуги. Это дает потребителям возможность приобретать автомобили за разумную стоимость, от чего выигрывают все: и покупатели, и компании.

В лизинге, как и во всех финансовых организациях, есть риски невозврата по лизинговым договорам. Минимизировать эти риски помогают скоринговые модели для оценки платежеспособности клиентов. А для эффективного взаимодействия с клиентами и управления процессами важна автоматизация бизнес-процессов.

Как и в любом бизнесе, в лизинге нельзя найти «идеальный продукт» или «идеальный канал продвижения». В этой работе важны инновации — нужно искать новые идеи и решения, инвестировать в эксперименты, тестировать новые продукты и инструменты продвижения в продажах.

Что ждет рынок лизинга

Мы составили некоторые прогнозы развития рынка лизинга, касающиеся бизнеса, частных лиц и лизинговых компаний.

Для бизнеса все больше будет наблюдаться уход в сторону комплексного управления автопарком, в оперативный лизинг. Все работы по поиску подрядчиков, организации закупок и обслуживанию проводит лизинговая компания. Для клиента это одно платежное поручение в месяц, в котором учтены все расходы на транспорт: топливо, техобслуживание, страхование, подменный автомобиль, шинный сервис. Компании, которые правильно считают свои расходы (от трудозатрат бухгалтера по учету транспорта до расхода ГСМ на один служебный автомобиль), готовы на такие изменения в обмен на повышение эффективности своего бизнеса. Пока у нас более привычна модель инвестиций в собственные подразделения по управлению автопарком.

Для частных лиц. Думаю, что в будущем мы все-таки придем к тому, что авто будет на автопилоте доставлять нас в нужную точку, а потом уезжать по делам других пользователей. Ведь сейчас большую часть времени автомобили стоят, а это неэффективно.

В ближайшие несколько лет мы ожидаем, что вслед за каршерингом начнет развиваться премиальный сервис подписки на автомобили. В США эта услуга появилась в 2017 году и сейчас только-только стартует в России. По сути, эта услуга дает водителю возможность пользоваться несколькими авто, внося ежемесячную абонплату. А автолизинговые компании могут выступить оператором такой услуги.

Лизинг новых автомобилей будет становиться все более доступным. Белорусский рынок растет и становится интересным для производителей. На финансовом рынке будет все больше программ стимулирования, где вознаграждение лизингодателя частично компенсируется заводом — изготовителем авто.

У лизинговых компаний все больше и больше будет прослеживаться тенденция к узкой специализации. Например, кто-то будет заниматься только автолизингом, причем и тут может возникнуть сегментация и по возрасту, и по стоимости автомобилей.

Лизинговые компании будут не только финансировать приобретение автомобиля для клиента, но и сопровождать клиента на последующих этапах пользования. В ежемесячные платежи будет включена плата за дополнительный комплект шин, техобслуживание и т.д. После окончания срока лизинга будет происходить замена автомобиля на новый по системе трейд-ин. Для клиентов это будет означать постоянное владение новым или гарантийным автомобилем.